Jos laskutat asiakkaitasi oppituntipaketeista ja heillä on oppitunteja tai tunteja eri ohjelmistosta, jotka haluat siirtää Teachworksiin, sinun tulee ensin lukea Pakettien laskutusmenetelmä -artikkeli ymmärtääksesi, miten paketteja seurataan Teachworksissa. Voit sitten käyttää seuraavaa menetelmää asiakkaan pakettisaldon lisäämiseen.
Aloituspaketin saldon määrittäminen
Ensimmäinen vaihe on laskea asiakkaan jäljellä olevat oppitunnit paketissa.
Napsauta "Laskutus" ja sitten "Luo yksi lasku".
Valitse Laskutettavat tuotteet -osiossa alasvetovalikosta vaihtoehto "Lisää paketti".
Valitse paketin palvelutyyppi.
Kirjoita "Määrä"-kenttään jäljellä olevien tuntien tai oppituntien määrä.
Aseta "Yksikköhinta"-kentän arvoksi nolla (koska asiakas on jo maksanut tästä paketista).
Luo paketti napsauttamalla "Hyväksy"-painiketta.
"Talous ja toiminnot" -välilehden "Tiliasetukset"-sivun "Pakettiasetukset"-osiossa oleva "Paketit saatavilla, kun lasku on" -asetus määrittää, milloin paketit ovat asiakkaidesi käytettävissä. Tällä asetuksella on seuraavat kaksi vaihtoehtoa:
Hyväksytty – Tämä asettaa paketin asiakkaidesi saataville heti, kun paketin lasku on luotu tilaan "Hyväksytty" (oletusasetus).
Maksettu - Tämä asetus asettaa paketin asiakkaidesi saataville vasta, kun pakettilasku on maksettu.
Voit muuttaa tätä asetusta yrityksesi vaatimusten mukaiseksi noudattamalla seuraavia ohjeita:
Napsauta "Tili" ja sitten "Tilin asetukset".
Napsauta "Talous ja toiminta" -välilehteä.
Vieritä alas "Pakettiasetukset" -osioon.
Aseta "Paketit saatavilla, kun lasku on" -asetukseksi "Hyväksytty" tai "Maksettu".
Lähetä lomake tallentaaksesi muutokset.
Jos käytät "Hyväksytty"-vaihtoehtoa (oletus), voit tarkastella asiakkaidesi pakettien saldoja välittömästi tarkastelemalla Pakettisaldot-taulukkoa napsauttamalla "Laskutus" ja sitten "Pakettisaldot". Jos käytät "Maksettu"-vaihtoehtoa, pakettien saldot ovat saatavilla, kun lasku on maksettu.