L' extension Invoice Autopilot vous permet de créer des planifications qui généreront automatiquement vos factures. Cet article explique comment créer des planifications hebdomadaires avec des périodes de facturation spécifiques se terminant à certaines dates.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de planification automatique de facturation qui générera des factures hebdomadaires tous les samedis et couvrira une période de facturation allant du dimanche au samedi.
Exemple
Une facture hebdomadaire envoyée le samedi pour la semaine précédente, couvrant tous les cours individuels à venir.
Paramètres de planification
Titre du planning - Si vous prévoyez d'ajouter plusieurs plannings, choisissez un titre qui vous permettra de repérer facilement ce planning si vous souhaitez y apporter des modifications ultérieurement.
Date de début/fin : cette date peut être fixée très longtemps à l’avance ; par défaut, elle est fixée à un an.
Facturation récurrente - Hebdomadaire, toutes les semaines le samedi.
Calendrier - Générer les factures à la fin de la période de facturation (cela vous permet d'ajouter les cours des semaines précédentes et de les facturer après qu'ils aient eu lieu).
Décalage - Générer des factures 0 jour avant le début de la période.
REMARQUE : Lors de la création d’une planification automatique de facturation hebdomadaire, le jour que vous sélectionnez dans les paramètres « Répétition de la facture » déterminera s’il s’agit du premier jour (début) ou du dernier jour (fin) de la période de facturation.
Une fois la planification de la facturation automatique créée, vous pouvez consulter les dates de génération et d'envoi des factures. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Facturer les programmes Autopilot ».
Cliquez sur l'icône « Afficher » dans la ligne correspondante.
Une page s'affichera avec un récapitulatif de vos paramètres ainsi que le calendrier dans la section « Dates de facturation à venir ».
Date de facturation - La date qui figurera sur la facture.
Date de création : date à laquelle les factures seront générées.
Période de facturation - La période qui sera utilisée pour extraire les leçons du calendrier et les reporter sur chaque facture.
Statut – Une fois les factures créées, le statut passera à « Terminé ».