Teachworks vous permet d'archiver les dossiers de vos clients.
L'archivage des anciens colis permet de garder votre tableau des soldes de colis organisé et axé sur les données actuelles.
Dans Teachworks, l'archivage des soldes de forfaits est un outil précieux pour masquer les anciens soldes dans le tableau correspondant. Vos données restent ainsi claires et faciles à consulter.
Archivage d'un colis
Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour archiver un paquet :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Soldes des forfaits ».
Trouvez le paquet que vous souhaitez archiver et cliquez sur l'icône « Afficher ».
Cliquez sur « Package d’archive » à droite.
Définissez une « Date d'archivage » : cette date est calculée à partir de la date de facturation, et non de la date d'échéance. Les cours dispensés avant ou à cette date seront exclus du tableau « Soldes des forfaits ». Si des forfaits supplémentaires sont achetés et que des cours sont programmés après cette date, ces derniers seront comptabilisés dans le tableau « Soldes des forfaits ».
Soumettez le formulaire pour enregistrer vos modifications.
Décompression d'un paquet
Si vous avez archivé un paquet et souhaitez le désarchiver, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Soldes des forfaits ».
Cliquez sur le lien « Archives des paquets » dans la barre latérale.
Cliquez sur l'icône « Supprimer » pour retirer le paquet de la liste des archives et le restaurer.
Vous souhaitez utiliser notre méthode de facturation forfaitaire pour votre entreprise ? Pour en savoir plus, consultez la présentation de la méthode de facturation forfaitaire.