Pour créer une facture dans Teachworks, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Créer une facture unique ».
Dans le champ « Client », sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une facture.
Vous pouvez ajouter des frais, des forfaits ou des leçons à la facture en utilisant le menu déroulant situé dans la section « Éléments de la facture ».
Ajouter des frais : pour ajouter des frais, sélectionnez l’option « Ajouter des frais » et cliquez sur le bouton « Valider ». Saisissez les détails des frais. Le total de la facture sera calculé automatiquement au fur et à mesure de la saisie.
Ajouter un forfait : pour ajouter un forfait, sélectionnez l’option « Ajouter un forfait » et cliquez sur le bouton « Valider ». Sélectionnez le type de service, saisissez une description, le nombre d’heures et le tarif horaire.
Ajout de leçons par date : pour ajouter des leçons, sélectionnez l’option « Ajouter des leçons », puis saisissez les dates de début et de fin. Lors de la facturation, les leçons non facturées comprises dans cette période seront automatiquement ajoutées à la facture du client.
Si vous ne souhaitez pas transmettre immédiatement la facture au client, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Sinon, cliquez sur le bouton « Approuver ».
REMARQUE : Les horaires des cours ajoutés aux factures sont affichés dans le fuseau horaire défini sur le profil du client.
Teachworks vous permet également de créer plusieurs factures à la fois ou d'automatiser la facturation grâce à notre module complémentaire Invoice Autopilot .
Besoin d'aide supplémentaire ? Regardez une vidéo ici.