Teachworks vous permet de traiter les paiements de factures pour le compte de vos clients. Pour pouvoir débiter les cartes de crédit de vos clients, vous devez vous assurer que les conditions suivantes sont remplies :
L' intégration Stripe doit être activée.
Le paramètre « Gérer et débiter les cartes pour le compte des clients » dans les paramètres d'intégration Stripe doit être activé.
Le client doit avoir une carte de crédit enregistrée sur son profil Teachworks.
REMARQUE : Vous trouverez les différentes méthodes pour ajouter une carte de crédit aux profils de vos clients dans cet article : Ajouter les informations de carte de crédit aux profils clients .
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, vous pouvez alors traiter les paiements de factures pour le compte de vos clients en débitant les montants totaux des factures sur les cartes de crédit de vos clients en utilisant la méthode ci-dessous :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Factures ».
Assurez-vous que le filtre en haut est réglé sur « En attente de paiement ».
Cliquez sur l'icône « Afficher » à côté de la facture pour laquelle vous souhaitez effectuer un paiement.
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Enregistrer le paiement » de la facture.
Si le client a une ou plusieurs cartes de crédit enregistrées, celles-ci seront affichées dans un menu « Sélectionner », la carte de crédit par défaut étant sélectionnée automatiquement.
Cliquez sur le bouton « Débiter » pour débiter la carte bancaire sélectionnée. Si vous traitez les paiements de plusieurs clients, cliquez sur l'icône d'option à droite du bouton « Débiter », puis sur « Débiter et afficher la prochaine facture impayée ». Vous accéderez ainsi à la facture impayée suivante une fois le débit effectué.
REMARQUE : L'administrateur peut traiter un paiement pour le montant total ou une partie du montant lors du traitement des paiements de factures pour le compte de vos clients.
REMARQUE : Les notifications de paiement sont envoyées uniquement lorsque le client effectue un paiement. Elles ne sont pas envoyées lorsque le paiement d’une facture est traité par l’entreprise.
Paiement groupé des factures
Il est également possible de traiter les paiements de factures de vos clients en masse grâce à la fonctionnalité « Paiements de factures en masse ». Vous trouverez un guide détaillé sur l’utilisation de cette fonctionnalité dans cet article : Paiements de factures en masse .
Traitement des paiements automatiques
Vous pouvez aller encore plus loin et mettre automatiquement en file d'attente les factures pour traitement de paiement au nom de vos clients via Stripe lorsqu'une facture est approuvée. Vous trouverez plus d'informations ici : Module complémentaire de paiement automatique des factures .