Si vous synchronisez plusieurs comptes de succursales Teachworks avec un seul compte QuickBooks, vous devrez activer les paramètres « Emplacement » ou « Suivi des classes » dans votre compte QuickBooks.
REMARQUE : Vous devez être abonné à QuickBooks Online Plus pour que ces fonctionnalités soient disponibles.
Activation du suivi de la localisation et des classes
Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour activer les fonctions « Localisation » et/ou « Suivi des classes » dans QuickBooks :
Sélectionnez l'icône « Engrenage ». en haut, cliquez ensuite sur « Compte et paramètres » (ou « Paramètres de l'entreprise »).
Sélectionnez « Avancé » (ou « Entreprise ») sur le côté gauche.
Dans la section « Catégories », cliquez sur l’icône « Modifier ».
Choisissez la catégorie que vous souhaitez activer et sélectionnez les paramètres de cette catégorie.
Cliquez sur « Enregistrer ».
Si vous activez le « Suivi des classes », sélectionnez l’option permettant d’attribuer des classes « Une à l’ensemble de la transaction ».
Création de catégories de lieu ou de classe
Cliquez sur l'icône « engrenage ». en haut de la page, puis cliquez sur « Toutes les listes ».
Cliquez sur « Cours » ou « Lieux ».
Cliquez sur « Nouveau » en haut à droite.
Saisissez les informations.
Cliquez sur « Enregistrer »
En règle générale, il est conseillé de nommer vos lieux ou vos classes d'après les noms de vos comptes de succursale Teachworks afin qu'il soit clair quel lieu ou quelle classe est associé à chaque compte de succursale Teachworks.
Ajouter des cours : cliquez sur « Cours », puis sur « Nouveau » (bouton bleu en haut à droite). Saisissez le nom du cours. Répétez cette opération pour chaque cours à ajouter.
Ajouter des lieux : cliquez sur « Lieux », puis sur « Nouveau » (bouton bleu en haut à droite). Saisissez le nom du lieu. Répétez cette opération pour chaque lieu à ajouter.
REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez des classes dans le champ « Classe » de Teachworks, seules les classes dont le statut est « Actif » s’affichent. Si vous avez créé une classe et qu’elle n’apparaît pas dans Teachworks, vérifiez que son statut n’est pas défini sur « Inactif ».