Les profils des étudiants et des employés dans Teachworks contiennent plusieurs champs standard pour enregistrer les coordonnées, les informations de facturation, etc. Vous pouvez également créer autant de champs personnalisés que nécessaire pour stocker des informations supplémentaires dans les profils des étudiants et des employés.
Activation du module complémentaire
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Utilisez le champ « Recherche » en haut et saisissez « Champs de profil personnalisés ».
Basculez le bouton sur « Activé » pour activer l'extension.
Création de champs de profil personnalisés
Une fois l'extension activée, vous pouvez ajouter des champs de profil personnalisés en suivant les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Cliquez sur « Ajouter » ou « Paramètres » sous l'extension Champs de profil personnalisés.
Dans le champ « Type de profil », sélectionnez le type de profil sur lequel vous souhaitez afficher le champ de profil personnalisé. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
Client
Étudiant
Employé
Saisissez un nom pour le champ de profil personnalisé dans le champ « Étiquette du champ ». Ce nom apparaîtra au-dessus du champ dans le profil.
Sélectionnez le type de champ de saisie dans le champ « Type de saisie ». Vous pouvez choisir parmi les types de saisie suivants :
Champ de texte - Ce champ est destiné à une seule ligne de texte.
Zone de texte - Ce champ est une zone de texte plus grande permettant de saisir une grande quantité de texte.
Champ Date - Ce champ vous permet d'ajouter un champ date au profil.
Sélectionner - Ce champ ajoute un menu déroulant avec une ou plusieurs options.
Sélection multiple - Ce champ ajoute un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner plusieurs options.
Case à cocher - Ce champ ajoute une seule case à cocher qui peut être cochée ou décochée.
Bouton radio - Ce champ permet à l'utilisateur de sélectionner une option parmi plusieurs.
Si vous avez sélectionné un type de saisie à options multiples (par exemple, « Liste déroulante » ou « Bouton radio »), saisissez les options dans le champ « Options ». Vous pouvez séparer chaque option par une virgule.
Soumettez le formulaire pour créer le champ de profil personnalisé en cliquant sur « Enregistrer » ou cliquez sur « Enregistrer et ajouter un autre » pour répéter le processus.
REMARQUE : Les champs de profil personnalisés « Client » apparaissent à la fois sur les profils Famille et Étudiant indépendant.
REMARQUE : Si vous souhaitez ajouter une URL à un champ de profil personnalisé, vous pouvez la saisir et elle sera automatiquement convertie en lien cliquable lors de l’utilisation des types de saisie « Texte » ou « Zone de texte ».
Établir la commande
Une fois que vous avez ajouté plusieurs champs de profil personnalisés, vous pouvez définir l'ordre d'affichage de ces champs sur les profils en suivant les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Cliquez sur « Paramètres » sous l’extension « Champs de profil personnalisés ».
Déplacez votre curseur sur les lignes et faites glisser les champs de profil personnalisés dans le bon ordre.
Autorisations
Les champs personnalisés des profils élèves sont réservés à un usage interne et ne sont visibles que par le personnel et les enseignants de l'élève. Les élèves et leurs familles ne peuvent pas voir ces champs personnalisés sur leur profil.
Le personnel disposant de l'autorisation « Élèves et familles » définie sur « Gérer » peut gérer les données de ces champs.
Vous pouvez masquer les champs de profil personnalisés aux enseignants en cochant la case « Masquer aux comptes enseignants » lors de la création ou de la modification de ces champs.
Les employés peuvent consulter et gérer les champs personnalisés de leurs propres profils, à l'exception des champs dont l'option « Masquer des comptes enseignants » est activée et qui ne peuvent pas être modifiés par les enseignants.
Les membres du personnel disposant de l'autorisation « Enseignants » définie sur « Gérer » peuvent également gérer le contenu des champs personnalisés pour les autres employés.