L'extension « Suivi » est une extension simple qui vous permet d'ajouter une date et une note de suivi aux dossiers des élèves ou de leurs familles. La colonne correspondante s'affiche dans les tableaux des élèves et des familles et vous permet de trier les données selon ce champ afin de trouver facilement les clients avec lesquels vous devez effectuer un suivi.
Activation du module complémentaire
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Utilisez le champ « Recherche » en haut et saisissez « Suivi ».
Basculez le bouton sur « Activé » pour activer l'extension.
Paramètres
Une fois l'extension activée, vous pouvez cliquer sur l'option « Paramètres » pour personnaliser les paramètres suivants :
Suivi des étudiants - Lorsque ce paramètre est activé, la colonne « Suivi » s'affiche dans la liste des étudiants.
Suivi familial - Lorsque ce paramètre est activé, la colonne « Suivi » s'affiche dans la liste familiale.
Usage
Lorsque vous consultez la liste des élèves ou des familles, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter une date de suivi :
Cliquez sur le bouton « Ajouter » dans la colonne « Suivi ».
Dans le champ « Date », sélectionnez une date pour le suivi.
Dans le champ « Notes », ajoutez quelques notes concernant le suivi (facultatif).
Soumettez le formulaire pour créer le suivi.
Le suivi sera ajouté à la fiche du client. Vous pouvez cliquer sur la date pour afficher une fenêtre contextuelle contenant les détails du suivi. Vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton « Modifier » ou le supprimer en cliquant sur le bouton « Supprimer ».
