Zapier est un logiciel d'automatisation des tâches qui vous permet de connecter facilement votre compte Teachworks à plus de 6 000 applications. Parmi les applications compatibles avec Teachworks, citons PayPal, Square, Zoho, Salesforce et Jotform. Les cas d'utilisation courants incluent l'intégration de logiciels de comptabilité (par exemple, la connexion à Xero pour automatiser la facturation), l'intégration de logiciels CRM pour une meilleure gestion des clients et l'automatisation des notifications (rappels, e-mails ou SMS) liées aux événements Teachworks.
Exigences
L'intégration Zapier nécessite l'accès à l'API Teachworks, disponible uniquement avec les forfaits « Growth » et « Premium ». Pour plus d'informations sur nos tarifs, consultez la page : Tarifs Teachworks .
Activation de l'API
L'API Teachworks doit être activée dans votre compte Teachworks avant de pouvoir activer l'intégration Zapier. Pour activer l'API, suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Utilisez le champ « Recherche » en haut et saisissez « API Teachworks ».
Basculez le bouton sur « Activé » pour activer l’API.
Cliquez sur le bouton « Générer un jeton API ».
Vous utiliserez cette clé pour accéder à votre compte via l'API. Protégez-la comme un mot de passe et ne l'incluez pas sur les pages web publiques (elle doit être utilisée uniquement côté serveur pour les pages web accessibles au public).
Activation de l'intégration Zapier
L'API étant désormais activée, vous pouvez activer l'intégration Zapier en suivant ces étapes :
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Utilisez le champ « Recherche » en haut et saisissez « Zapier ».
Basculez le bouton sur « Activé » pour activer l’intégration.
Cliquez sur « Instructions » puis suivez les instructions indiquées pour vous inscrire à Zapier à l'étape 1.
À l'étape 2, cliquez sur le lien « Teachworks sur Zapier » pour être redirigé vers Zapier.com et vous connecter à Zapier.
Après avoir cliqué sur le lien « Teachworks sur Zapier », vous serez redirigé vers une page vous invitant à utiliser Teachworks sur Zapier. Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur le bouton « Accepter l'invitation et créer un Zap ».
Créer votre premier Zap
Un Zap est la connexion que vous établissez entre des applications pour automatiser votre flux de travail. Vous trouverez une explication plus détaillée des Zaps (et d'autres termes de Zapier) ici : Qu'est-ce que Zapier ? Vous pouvez commencer à créer votre premier Zap en suivant ces étapes :
Connectez-vous à votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Créer un Zap ! ».
Nommez le Zap en haut du formulaire.
Dans le champ de recherche « Rechercher des applications », commencez à taper Teachworks et sélectionnez l’application « Teachworks ».
Sélectionnez un déclencheur dans le menu déroulant « Choisir un déclencheur d'événement ».
Cliquez sur « Continuer ».
Dans la section « Choisir un compte », cliquez sur le bouton « Se connecter à Teachworks » et suivez les étapes pour saisir votre clé API dans Zapier.
Selon le déclencheur choisi, vous devrez peut-être fournir des informations supplémentaires. Par exemple, si vous avez sélectionné le déclencheur « Nouvelle facture », vous devrez préciser le statut à appliquer aux nouvelles factures.
Une fois la configuration du déclencheur terminée, vous pourrez sélectionner une action. C'est ce que fait Zapier lorsque le déclencheur que vous avez configuré s'active. Vous pouvez choisir une application intégrée comme E-mail ou SMS, ou connecter une autre application, telle que JotForm.
REMARQUE : L’application Teachworks utilise la méthode d’interrogation pour les déclencheurs. Cette méthode vérifie uniquement une page pour les nouveaux enregistrements (100 enregistrements maximum). Si vous souhaitez traiter plus de 100 enregistrements, vous devrez utiliser directement l’API Teachworks, sinon les enregistrements suivants ne seront pas pris en compte. Vous pouvez maintenant finaliser la création de votre Zap avec l’application de votre choix.
Pour plus d'informations sur la configuration des Zaps dans votre compte, consultez la base de connaissances de Zapier . Vous trouverez également ci-dessous des articles de notre blog qui vous aideront à créer des Zaps :