Le module complémentaire « Groupes de facturation clients » vous permet de créer des groupes de clients qui peuvent être ajoutés à une facture en une seule fois.
Activation des groupes de facturation clients
Suivez ces étapes pour activer les groupes de facturation client :
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Utilisez le champ « Recherche » en haut et saisissez « Groupes de facturation client ».
Basculez le bouton sur « Activé » pour activer l'extension.
Création de groupes de facturation clients
Une fois le module complémentaire activé, vous pouvez créer des groupes de facturation clients en suivant les étapes ci-dessous :
Cliquez sur le lien « Gérer les groupes ».
Cliquez sur le bouton « Ajouter un groupe de facturation ».
Saisissez un nom pour le groupe dans le champ « Nom du groupe ».
Soumettez le formulaire pour enregistrer vos modifications.
Ajout de clients à un groupe de facturation client
Un client ne peut être ajouté qu'à un seul groupe de facturation. Pour ajouter un client à un groupe de facturation, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Élèves », puis sur « Familles » ou « Élèves » (pour les élèves indépendants).
Cliquez sur l'icône « Modifier » pour modifier le profil du client ou de l'étudiant indépendant.
Rendez-vous dans la section « Facturation ».
Utilisez le menu déroulant « Groupe de facturation » pour sélectionner le groupe de facturation client.
Soumettez le formulaire pour enregistrer vos modifications.
Utilisation des groupes de facturation clients lors de la facturation
L'option permettant d'ajouter un groupe de facturation client à une facture est disponible lors de la création d'une planification de facturation automatique ou via la page « Créer plusieurs factures ». Pour ajouter un groupe de facturation à une facture, procédez comme suit :
Cliquez sur le lien « Ajouter des clients du groupe de facturation » sous le champ « Clients ».
Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez le groupe de facturation client pour lequel vous souhaitez créer des factures, puis cliquez sur « Ajouter ».
Les clients du groupe de facturation client seront ajoutés au champ « Clients » et le reste de la facture pourra être créé comme d'habitude.