Lorsqu'un nouveau client s'inscrit ou réserve un cours via l'extension de réservation en ligne, Teachworks vérifie automatiquement l'existence de son compte. Si aucune correspondance exacte n'est trouvée, un profil « En attente » est créé.
Pour supprimer un profil en attente, vous avez deux options selon que le client soit complètement nouveau ou déjà enregistré dans votre système :
Méthode 1 : Activer le profil – Ceci crée un nouveau profil « Actif ».
Méthode 2 : Fusionner le profil – Cette méthode fusionne les données dans un profil existant.
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour utiliser chacune de ces méthodes :
Méthode 1 - Activer le profil
Utilisez cette méthode si le profil en attente appartient à un client entièrement nouveau qui ne possède aucun compte existant dans votre système :
Cliquez sur « Calendrier », puis sur « Réservations de cours ».
Cliquez sur le bouton « En attente » à côté du client que vous souhaitez activer.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez « Activer sans fusion » dans le champ « Choisir l'action client ».
Cliquez sur « Soumettre » pour activer le client et créer un nouveau profil.
ASTUCE : Si le widget « Réservations de cours » est activé sur votre tableau de bord, vous pouvez ignorer les menus de navigation. Cliquez simplement sur le bouton « Client en attente » directement depuis le widget pour afficher immédiatement la fenêtre contextuelle de décision et choisir votre action.
Méthode 2 - Fusionner les profils
Utilisez cette méthode si le profil en attente appartient à un client existant, mais qu'aucune correspondance n'a été trouvée (par exemple : le nom est orthographié différemment, par exemple « Jon » au lieu de « Jonathan ») :
Cliquez sur « Calendrier », puis sur « Réservations de cours ».
Cliquez sur le bouton « En attente » à côté du client que vous souhaitez fusionner.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez « Fusionner avec un client existant » ou « Fusionner avec un élève enfant existant » dans le champ « Choisir l'action client ».
Cliquez sur « Soumettre » pour fusionner le profil avec celui d'un client existant ou celui d'un élève.
