Si votre entreprise possède plusieurs succursales, la création d'un compte principal centralise votre administration. Cela simplifie la supervision de vos succursales existantes et rationalise le processus d'ouverture de nouvelles succursales.
Principaux avantages d'un compte principal
Changement de compte simplifié : passez instantanément d’un compte à l’autre en un seul clic, sans avoir à vous déconnecter puis à vous reconnecter avec des identifiants différents.
Modèles de configuration standardisés : enregistrez les paramètres de configuration globaux par défaut au niveau principal. Lorsque vous ouvrez une nouvelle branche, vous pouvez appliquer instantanément ces paramètres pour créer le nouvel emplacement en quelques secondes.
Comment créer un compte principal
Cliquez sur « Compte », puis sur « Paramètres du compte ».
Cliquez sur le lien « Créer un compte principal » en haut de la page.
Remplissez le formulaire avec les paramètres de votre compte principal.
Soumettez le formulaire pour créer le compte principal.
Activation et accès à votre compte
Une fois le formulaire soumis, un message de confirmation sera envoyé à l'adresse électronique que vous avez indiquée pour le compte principal.
Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien de vérification pour activer officiellement votre compte principal.
Suivez ce lien pour vous connecter pour la première fois.
CONSEIL : Ajoutez votre portail de connexion à vos favoris
La page de connexion au compte principal utilise une URL unique, différente de celle de vos portails habituels. Veuillez ajouter cette page à vos favoris afin de pouvoir y accéder facilement ultérieurement.
Navigation et utilisation de votre compte principal
Lorsque vous vous connectez à votre compte principal, vous verrez la liste complète de toutes vos agences connectées. Ce tableau vous permet de gérer les paramètres, de créer de nouvelles agences et de passer facilement d'un compte à l'autre. Voici quelques actions possibles une fois connecté à votre compte principal :
Ajout de nouveaux comptes de succursale
Vous pouvez ajouter des comptes de succursale supplémentaires à votre compte principal en suivant les étapes ci-dessous :
Cliquez sur l'option « Ajouter une succursale » dans le menu de navigation.
Remplissez le formulaire d'inscription et soumettez-le.
La nouvelle agence apparaîtra dans votre liste de comptes et un courriel de confirmation vous sera envoyé pour finaliser son activation.
CONSEIL : Si tous vos établissements partagent la même raison sociale, vous pouvez éviter toute confusion en attribuant un identifiant unique au champ Nom de la succursale dans la page Paramètres du compte de chaque établissement.
Configuration des paramètres de succursale par défaut
Pour gagner du temps lors de la création de futurs emplacements, vous pouvez préconfigurer des paramètres par défaut qui s'appliqueront automatiquement à tout nouveau compte que vous créerez.
Cliquez sur « Paramètres ».
Cliquez sur « Paramètres de succursale par défaut ».
Remplissez le formulaire avec vos paramètres par défaut globaux préférés (tels que les configurations localisées ou les préférences de facturation).
Cliquez sur Soumettre.
Passer à un compte en agence
Pour gérer un emplacement spécifique, vous pouvez y accéder instantanément sans avoir besoin d'un nom d'utilisateur ou d'un mot de passe distinct.
Comment changer : Cliquez sur le bouton « Changer » à côté de n’importe quel emplacement dans votre liste de comptes.
Accès administrateur : Vous bénéficierez immédiatement de privilèges d’administrateur complets pour cette succursale spécifique.
Retour à la vue principale : Lorsque vous consultez un compte de succursale, une barre de notification reste visible sous le menu de navigation principal pour vous rappeler que vous êtes connecté en tant qu’administrateur principal. Cliquez simplement sur le bouton de cette barre pour revenir à votre compte principal.
Rapports centralisés
Le compte principal centralise les données de l'ensemble de votre organisation, simplifiant ainsi les audits financiers et opérationnels de haut niveau. En cliquant sur les options de l'onglet Rapports, vous pouvez générer des rapports détaillés et des séries chronologiques de deux manières :
Individuellement : analyser les indicateurs de performance d'une seule succursale choisie.
Consolidation : Fusionnez les données de tous vos sites pour obtenir une vue d'ensemble unique et complète de l'ensemble de votre activité.