Le tableau « Soldes clients » vous permet de consulter les soldes de tous vos clients en un seul endroit.
Affichage du tableau des soldes clients
Vous pouvez consulter les soldes de vos clients en suivant les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Facturation ».
Cliquez sur « Soldes clients ».
Lorsque vous consultez le tableau des soldes clients, vous pourrez voir les trois colonnes suivantes :
Factures nettes - Cette colonne affiche la somme de toutes les factures « approuvées » ou « payées » moins les avoirs « approuvés » pour un client.
Paiements nets - Cette colonne affiche le total de tous les paiements effectués par le client, moins les remboursements éventuels.
Solde du compte : cette colonne affiche le solde du client et correspond au total des « Factures nettes » moins le total des « Paiements nets ». Un nombre positif indique que le client vous doit de l’argent et un nombre négatif indique que vous lui devez de l’argent.
Consultation des transactions des clients
Vous pouvez consulter la liste de toutes les transactions du client en suivant les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Soldes clients ».
Cliquez sur l'icône « Afficher » à côté du client dont vous souhaitez consulter les transactions.
Ceci affichera les factures et les paiements du client par ordre chronologique.
Filtre de statut client
Par défaut, seuls les soldes des clients « Actifs » sont affichés. Toutefois, si vous souhaitez consulter les soldes des clients « Inactifs » ou « Prospects », vous pouvez utiliser le filtre situé en haut du tableau « Soldes clients » pour sélectionner le statut correspondant.