Si vous créez des factures en masse et que vous définissez leur statut sur « Enregistrées », vous pourrez ultérieurement approuver, ou approuver et envoyer, plusieurs factures à la fois.
Approbation et envoi des factures « enregistrées »
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Factures ».
Utilisez les filtres situés en haut à droite du tableau pour sélectionner une plage de dates et le filtre « En attente d'approbation ».
Cliquez sur « Go ».
Utilisez les cases à gauche du tableau pour sélectionner les factures à approuver, ou à approuver et à envoyer. Dans le menu déroulant « Choisir une action », sélectionnez l’action à effectuer.
Le menu « Choisir une action » vous permet de sélectionner les options suivantes :Approbation – le statut des factures passera à « Approuvées », mais les courriels de confirmation ne seront pas envoyés.
Approbation et envoi – le statut des factures passera à « Approuvées » et de nouveaux e-mails de facture seront envoyés aux clients.
Cliquez sur « Soumettre ».
Si vous avez créé des modèles d'e-mails de facturation supplémentaires à l'aide du module complémentaire « Modèles d'e-mails de facturation personnalisés », ils seront également répertoriés comme options au format suivant : « Approuver et [nom du modèle d'e-mail] ».
Si l'une de ces options est sélectionnée, les factures seront approuvées et l'e-mail correspondant sera envoyé aux clients.