Si vous avez un grand nombre de clients, d'étudiants ou d'employés et que vous souhaitez ajouter des données à leurs champs de profil personnalisés, vous pouvez utiliser le module complémentaire Importer les valeurs des champs de profil personnalisés.
Ce module complémentaire vous permet de mettre à jour les champs de profil personnalisés à l'aide de modèles Excel. Avant de l'utiliser, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Vous devez disposer de profils clients, étudiants et/ou employés existants.
Vous devez avoir créé des champs de profil personnalisés. Vous trouverez plus d'informations sur les champs de profil personnalisés ici : Module complémentaire Champs de profil personnalisés .
Activation du module complémentaire
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Utilisez le champ de recherche en haut et saisissez « Importer les valeurs des champs de profil personnalisés ».
Basculez le bouton sur « Activé » pour activer l'extension.
Usage
Une fois l'extension activée, trois types différents de champs de profil personnalisés pourront être importés :
Client
Étudiant
Employé
Pour commencer à télécharger des champs de profil personnalisés, suivez ces instructions :
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Cliquez sur « Paramètres » sous l’extension Importer les valeurs des champs de profil personnalisés.
Téléchargez le modèle approprié :
Modèle de champs personnalisés client - utilisez ce modèle pour importer les champs de profil personnalisés de vos clients.
Modèle de champs personnalisés pour étudiants - utilisez ce modèle pour importer des champs de profil personnalisés pour les étudiants.
Modèle de champs personnalisés pour employés - utilisez ce modèle pour importer des champs de profil personnalisés pour vos employés.
Suivez les instructions ci-dessous pour remplir l'un des modèles ci-dessus :
Choisissez le type d'utilisateur approprié pour télécharger le fichier et cliquez sur « Choisir un fichier ».
Sélectionnez le fichier modèle et soumettez le formulaire.
S'il n'y a pas d'erreurs de validation, tous les enregistrements seront téléchargés.
En cas d'erreurs de validation, seuls les enregistrements valides seront téléchargés et les lignes erronées seront signalées. Vous devrez corriger ces lignes dans le modèle et les télécharger à nouveau.
REMARQUE : Avant d'importer le fichier, assurez-vous qu'il est enregistré au format .xls.
Validation
Les modèles de champs de profil personnalisés comportent des règles de validation qui s'appliquent aux champs avec des options spécifiques. Par exemple, si vous créez un champ de profil personnalisé de type « Sélection » et que vous tentez de télécharger un fichier contenant des données qui ne font pas partie des options disponibles, une erreur se produira. Les détails de la ligne et de l'erreur sont affichés en haut du tableau.
Vous pouvez également consulter ci-dessous d'autres articles de notre base de connaissances pour obtenir plus d'informations sur l'outil d'importation dans Teachworks :