Le module complémentaire « Notes de facturation » vous permet d'ajouter des notes aux profils clients, qui seront visibles lors de la création ou de la modification des factures de ces clients.
Activation du module complémentaire
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Utilisez le champ « Recherche » en haut et saisissez « Notes de facturation ».
Basculez le bouton sur « Activé » pour activer l'extension.
Une fois l'extension activée, une section « Détails de facturation » sera disponible sur les profils familiaux.
Usage
Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter des notes de facturation au profil d'un client :
Cliquez sur « Élèves », puis sur « Familles » (ou « Élèves » pour les élèves indépendants).
Modifiez le profil de l'élève (famille/étudiant indépendant) en cliquant sur le bouton « Modifier ».
Cliquez sur l'onglet « Facturation ».
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Détails de facturation ».
Saisissez les informations pertinentes concernant la facturation de ce client dans le champ « Note de facturation ».
Soumettez le formulaire pour enregistrer vos modifications.
Une fois les notes de facturation saisies dans le profil du client, elles seront disponibles en haut de la page lors de la création ou de la modification de l'une de ses factures :
Vous pouvez également trouver les notes en haut de leurs factures lorsque vous les consultez :
REMARQUE : Les notes de facturation ne seront visibles que lors de la création d’une facture unique. Si vous créez des factures en masse ou si vous utilisez la planification de la facturation automatique , les notes de facturation ne seront visibles que lors de la modification des factures.