L'extension « Frais de facturation prédéfinis » vous permet de créer des éléments de frais standard qui peuvent être sélectionnés pour ajouter rapidement des frais à vos factures.
Activation du module complémentaire
Cliquez sur « Compte », puis sur « Intégrations et modules complémentaires ».
Utilisez le champ « Recherche » en haut et saisissez « Frais de facturation prédéfinis ».
Basculez le bouton sur « Activé » pour activer l'extension.
Usage
Création de frais de facturation prédéfinis
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Factures ».
Cliquez sur « Plus » à droite.
Cliquez sur « Présenter les frais » (ou cliquez sur « Paramètres » dans la section du module complémentaire sur la page Intégrations et modules complémentaires).
Cliquez sur « Ajouter une charge prédéfinie » à droite.
Saisissez un titre, une description, une quantité et le prix unitaire.
Cliquez sur « Enregistrer » pour créer la facture prédéfinie ou sur « Enregistrer et ajouter une autre » pour créer une autre facture prédéfinie.
ASTUCE : Pour créer facilement un coupon, il suffit de saisir un montant négatif dans le champ « Prix unitaire ».
Ajout de frais prédéfinis aux factures
Les frais de facturation prédéfinis que vous créez peuvent être ajoutés à vos factures lors de la création de factures uniques, de factures multiples ou de factures créées via le module complémentaire Invoice Autopilot .
Factures uniques et multiples
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Créer une facture unique » ou « Créer plusieurs factures ».
Sélectionnez l'option « Ajouter des frais » et cliquez sur « Go ».
Cliquez sur le menu déroulant « Utiliser une facturation prédéfinie » et sélectionnez l'une des facturations prédéfinies que vous avez créées.
Les informations relatives aux frais seront automatiquement renseignées sur la facture, incluant le titre, la description, la quantité et le coût unitaire que vous avez défini.
Module complémentaire de facturation automatique
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Facturer les programmes Autopilot ».
Cliquez sur le bouton « Modifier les paramètres de la facture » pour modifier les paramètres de la facture.
Sélectionnez l'option « Ajouter des frais » et cliquez sur « Go ».
Cliquez sur le menu déroulant « Utiliser une facturation prédéfinie » et sélectionnez l'une des facturations prédéfinies que vous avez créées.
Les informations relatives aux frais seront automatiquement renseignées sur la facture, incluant le titre, la description, la quantité et le coût unitaire que vous avez défini.
Modification ou suppression des frais prédéfinis
Si vous souhaitez modifier ou supprimer des frais prédéfinis, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Factures ».
Cliquez sur « Plus » à droite.
Cliquez sur « Présenter les frais » (ou cliquez sur « Paramètres » dans la section du module complémentaire sur la page Intégrations et modules complémentaires).
Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier la charge prédéfinie ou cliquez sur l'icône « X » pour supprimer la charge prédéfinie.
ASTUCE : Vous pouvez également modifier les détails d'une facturation prédéfinie après son ajout directement sur la facture.
REMARQUE : La modification ou la suppression d'une facturation prédéfinie n'affectera pas les frais ajoutés aux factures existantes.