Si vous avez créé une note de crédit pour un client ou si le client a des paiements qui n'ont pas été affectés à une facture, vous pouvez appliquer le crédit ou le paiement à toutes les factures approuvées et impayées .
Affectation du crédit ou des paiements non affectés
Pour répartir les crédits ou les paiements, suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Factures ».
Cliquez sur l'icône « Afficher » à côté de la facture à laquelle vous souhaitez affecter les crédits ou les paiements.
Si un paiement ou un crédit est disponible pour le client, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour l'affecter :
Méthode 1 - Dans la section « Montant dû », repérez la ligne située sous le total de la facture indiquant que le client dispose de paiements ou de crédits non affectés. Cliquez ensuite sur le lien « Appliquer à la facture ».
Méthode 2 - Lors de la consultation de la facture, cliquez sur le menu « Options de la facture » dans le coin supérieur droit, puis sur l’option « Attribuer le crédit ».
Dans le formulaire « Répartition des crédits et des paiements », saisissez le montant que vous souhaitez imputer à la facture à partir des crédits ou paiements non affectés du client.
Soumettez le formulaire.
Allocation automatique
Vous pouvez activer notre module complémentaire d'affectation automatique pour affecter automatiquement les paiements et avoirs non affectés d'un client à une facture lorsque celle-ci est approuvée.