Si vous avez facturé un forfait à un client et que vous souhaitez supprimer ce forfait ou réduire le nombre de leçons/heures disponibles dans son solde, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :
Méthode 1 - Retirer l'emballage entier
Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous si vous souhaitez supprimer l'intégralité du package :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Factures ».
Cliquez sur l'icône « Afficher » à côté de la facture du colis que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur « Options de facturation ».
Cliquez sur l'option « Annuler » (s'il y a des paiements ou des avoirs qui y sont associés) ou sur l'option « Supprimer » (s'il n'y a pas de paiements ou d'avoirs qui y sont associés).
Méthode 2 - Retirer une partie d'un emballage
Si vous souhaitez déduire une partie du solde du forfait d'un client afin de réduire le nombre de cours/heures disponibles, le statut de la facture déterminera les étapes à suivre :
Facture d'emballage « approuvée »
Si la facture du colis n'est pas marquée comme « Payée », vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour réduire le solde de votre colis :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Factures ».
Cliquez sur le bouton « Modifier » pour modifier la facture du forfait pour lequel vous souhaitez réduire le solde.
Mettez à jour le forfait dans la section des éléments de ligne avec le nouveau nombre de leçons/heures.
Cliquez sur « Approuver » pour enregistrer vos modifications et approuver la facture.
Facture du colis « payé »
Si la facture contenant le colis a déjà été payée, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour réduire le solde de votre colis :
Cliquez sur « Facturation », puis sur « Émettre une note de crédit ».
Sélectionnez l'option « Forfait crédit », puis indiquez dans le champ « Qté » le nombre de leçons/heures que vous souhaitez supprimer.
Si vous souhaitez uniquement réduire le solde du forfait et non accorder un crédit, définissez le champ « Coût unitaire » sur zéro.
Cliquez sur « Approuver » pour créer l’avoir et réduire le solde du forfait du client.