Si vous n'utilisez pas Teachworks pour facturer vos clients mais que vous souhaitez tout de même les facturer en utilisant la méthode de facturation par forfait, il est possible de générer des factures de forfait qui ne seront pas affichées dans les comptes clients, tout en veillant à ce que le solde du forfait reste visible.
Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour configurer cela :
Cliquez sur « Compte », puis sur « Paramètres du compte ».
Cliquez sur l'onglet « Utilisateurs et sécurité ».
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Paramètres du compte client ».
Activez le bouton « Page des paquets ».
Soumettez le formulaire pour enregistrer vos modifications.
CONSEIL : Si vous ne souhaitez pas que vos clients puissent voir les factures utilisées pour créer leurs forfaits, vous pouvez suivre ces étapes :
Accédez à l'onglet Compte et paramètres et cliquez sur « Paramètres du compte ».
Dans la section « Paramètres du compte client », désactivez l'option « Page des transactions ».
Soumettez le formulaire pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez ensuite créer des forfaits pour vos clients en utilisant la méthode habituelle décrite ici : Ajouter un forfait.
Lors de la création d'une facture groupée, vous devrez laisser la case « Envoyer la facture par e-mail » décochée afin de ne pas envoyer de copie de la facture à votre client.
REMARQUE : Assurez-vous que l’option « Rappel de facture impayée » est désactivée dans les paramètres de votre compte afin de ne pas recevoir de rappels. Cette option est désactivée par défaut ; si vous ne l’avez pas activée, aucune modification n’est nécessaire.