Teachworks תומך במספר אפשרויות להתאמה אישית של החשבוניות שלך ומאפשר לך להגדיר ברירות מחדל שיעזרו לך לחסוך זמן בעת יצירת חשבוניות. ניתן להתאים הגדרות אלו בדף הגדרות חשבון תחת הקטע "הגדרות חשבונית". ניתן להתאים את ההגדרות הבאות:
מספר חשבונית התחלתית - הגדר את המספר עבור החשבונית הראשונה שלך כדי שתוכל להמשיך ממערכת החיוב הקיימת שלך.
הגדלת מספר חשבונית - שולטת בשיטת הגדלת מספרי החשבוניות. ניתן לבחור בין "מהמספר הגבוה ביותר" או "מהחשבונית האחרונה שנוצרה".
תאריך יעד יחסית לתאריך חשבונית - קובע את תאריך היעילות המוגדר כברירת מחדל יחסית לתאריך החשבונית לפי מספר הימים שנבחר. ניתן לעקוף זאת בטופס החשבונית.
הפניה גלויה ללקוחות - הגדרה זו ל'פעילה' תהפוך את שדה ההפניה לגלוי ללקוחות, אחרת הוא יהיה גלוי רק באופן פנימי.
קידומת חשבונית - האותיות שנוספות לתחילת מספרי החשבונית שלך כדי לציין שהמסמך הוא חשבונית.
קידומת של תעודת זיכוי - האותיות שנוספות לתחילת מספרי תעודת הזיכוי שלך כדי לציין שהמסמך הוא תעודת זיכוי.
כותרת חשבונית - תוכן שדה זה יתווסף לראש החשבונית. אם יישאר ריק, לא יוצג כותרת.
תווית מס מכירה l - זוהי התווית שתשמש עבור שורת מס המכירה. אם משאירים ריק, ייעשה שימוש ב-'מס מכירה'.
טווח תאריכי חשבונית - הגדר אפשרות זו ל"הצג" אם חשבונית כוללת שיעורים וברצונך להציג את תאריכי ההתחלה והסיום של הטווח בראש החשבונית. הגדר ל"הסתר" אם אינך רוצה להציג את טווח תאריכי ההתחלה והסיום.
עמודת שירות - הצג או הסתר בקלות את עמודת השירות בחשבוניות. עמודה זו מציגה את שם השירות עבור שיעורים, חבילות וחיובים.
עמודת מחיר ליחידה - הצג או הסתר את עמודת מחיר ליחידה בחשבוניות.
עמודת הנחה - הגדר ל"הצג" כדי להציג תמיד את עמודת ההנחה, גם אם ההנחה היא אפס. הגדר ל"הסתר" אם אינך רוצה להציג את עמודת ההנחה כאשר החשבונית אינה כוללת הנחות.
יחידות שיעור בחשבונית - ניתן לשנות את יחידת המידה המוצגת בחשבוניות עבור פריטי שורה בין שיעור לשעה.
הצג חשבוניות שלא שולמו - אם ללקוח יש חשבוניות שלא שולמו, הגדרה זו ל"פעילה" תציג את 3 החשבוניות הישנות ביותר בתחתית החשבוניות שלו.
סמן את התיבה "שלח חשבונית בדוא"ל" כברירת מחדל - הפעל אפשרות זו כדי לסמן את התיבה "שלח חשבונית בדוא"ל" כברירת מחדל בטופס החשבונית בעת אישור חשבוניות.
תזכורת לתשלום חשבונית - הפעל אפשרות זו כדי לשלוח תזכורת ללקוח כאשר חשבונית מגיעה לתשלום. למידע נוסף, ראה
דוא"ל קבלת תשלום - הפעל אפשרות זו כדי לשלוח דוא"ל ללקוח כאשר חשבונית משולמת.
שיעור ברירת מחדל של מס מכירה - אחוז ברירת המחדל של מס המכירה שחל על החשבוניות שלך. ניתן לשנות זאת בעת יצירת חשבוניות.
טיפול ברירת מחדל במס - זוהי ההגדרה לאופן שבו החשבוניות שלך יחושבו מס כברירת מחדל. האפשרויות כוללות כולל מס (המס כלול בסך החשבונית), לא כולל מס (המס מתווסף לסך החשבונית) ופטור ממס (ללא מס). ניתן לשנות זאת בעת יצירת חשבוניות.
מע"מ לפי פריט - אם מוגדר כ"פעיל", כאשר חשבונית מאושרת וסך החשבונית הוא אפס, הסטטוס יוגדר אוטומטית כ"שולם". אם מוגדר כ"כבוי", יש להגדיר את סטטוס החשבונית באופן ידני.
הגדר את סטטוס חשבונית אפס לתשלום - אם מוגדר כ"פעיל", כאשר חשבונית מאושרת וסך החשבונית הוא אפס, הסטטוס יוגדר אוטומטית כ"תשלום". אם מוגדר כ"כבוי", יש להגדיר את סטטוס החשבונית באופן ידני.
סטטוס חשבונית בחלון השיעור - השתמשו באפשרות זו להצגת סטטוס החשבונית של שיעור בחלון המודאלי "תצוגה" של השיעור בלוח השנה. ניתן לבחור בין "לא גלוי", "גלוי למנהל ולצוות", או "גלוי למנהל, לצוות ולמורים".
תיאור שיעור חשבונית - זהו פורמט התיאור המוגדר כברירת מחדל עבור שיעורים שנוספים לחשבוניות. השתמש בתגיות המיזוג כדי להתאים אישית את התוכן שנמצא תחת הקטע "תיאור שיעור, מיזוג תגיות".
הוראות חשבונית ברירת מחדל - הוראות או תנאים ברירת מחדל שיש לכלול בחשבונית. ניתן לשנות זאת בעת יצירת חשבוניות.
תצוגה לצוות אדמיניסטרטיבי בלבד - כאשר אפשרות זו מופעלת, משתמשי צוות אדמיניסטרטיבי לא יוכלו לבצע שינויים בהוראות החשבונית בעת יצירה או עריכה של חשבוניות.
כתובת חברה מותאמת אישית - ניתן להשתמש בשדה זה כדי להתאים אישית את אופן הופעת כתובת החברה שלך בחשבוניות. אם משאירים שדה זה ריק, הכתובת תוגדר באמצעות שם החברה וכתובתך מהקטע "פרטי חברה" בדף זה.
הערה: אם נוצרות חשבוניות לפני התאמה אישית של הגדרה זו, החשבוניות יתחילו ב-"1" ויגדלו משם. כדי לפתור זאת, באפשרותך לערוך את החשבוניות שיצרת ולתקן ידנית את המספור (פעולה זו תבטיח שחשבוניות עתידיות יגדלו כראוי) או שתוכל למחוק את החשבוניות ולהתחיל מחדש.
הערה: קיימת גם הגדרת חשבונית עבור "מע"מ לפי פריט" הזמינה אם הגדרה זו מופעלת בחשבונך. תוכל למצוא מידע נוסף על מע"מ לפי פריט כאן: חשבונית מע"מ לפי פריט .
כדי להתאים הגדרות אלה, בצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חשבון והגדרות" ולאחר מכן לחצו על "הגדרות חשבון".
גלול מטה אל הקטע "הגדרות חשבונית".
בחר את האפשרות עבור ההגדרה שברצונך לשנות.
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.