Teachworks מאפשר לך ליצור חשבוניות בכמות גדולה באמצעות התכונה "צור חשבוניות מרובות".
יצירת חשבוניות מרובות
כדי ליצור מספר חשבוניות בו זמנית, ניתן לבצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "צור חשבוניות מרובות".
בשדה "לקוחות", בחר את הלקוחות שעבורם ברצונך להפיק את החשבוניות.
ניתן להוסיף חיובים, חבילות או שיעורים לכל החשבוניות שנוצרו באמצעות תפריט הבחירה תחת סעיף פריטי החשבונית בחשבונית.
הוסף חיוב - כדי להוסיף חיוב, בחר באפשרות "הוסף חיוב" ולחץ על כפתור "המשך". הזן את פרטי החיוב. סך כל החשבונית יחושב אוטומטית בעת הזנת פרטי החיוב.
הוספת חבילה - כדי להוסיף חבילה, בחר באפשרות "הוספת חבילה" ולחץ על כפתור "המשך". בחר את סוג השירות עבור החבילה, הזן תיאור, מספר שעות ותעריף שעתי.
שיעורים לפי תאריך - כדי להוסיף שיעורים, בחר באפשרות "הוסף שיעורים" ולאחר מכן הזן את תאריכי ההתחלה והסיום שמהם ברצונך לקבל את השיעורים. בעת יצירת החשבונית ללקוחות, כל השיעורים שלא עברו חשבונית בטווח תאריכים זה יתווספו לחשבוניות שלהם.
תחת הקטע "סכומים", בחר מבין מגוון אפשרויות שניתן להחיל על כל החשבוניות שנוצרות. תוכל לבחור מבין האפשרויות הבאות:
דלג אם ריק - כאשר אפשרות זו מופעלת, היא תדלג על יצירת חשבוניות ללא תנועות.
דלג אם הסכום הכולל הוא אפס - כאשר אפשרות זו מופעלת, היא תדלג על יצירת חשבוניות שהסכום הכולל שלהן הוא 0 דולר.
שליחת חשבונית בדוא"ל - כאשר האפשרות מופעלת, החשבוניות יישלחו ללקוחות שלך באופן אוטומטי אם הן נוצרו כ"אושרו".
אם אינך מעוניין שהחשבונית תהיה זמינה ללקוח באופן מיידי, לחץ על כפתור "שמור". אחרת, לחץ על כפתור "אשר".
הערה: זמני השיעורים שנוספו לחשבוניות מוצגים באזור הזמן המוגדר בפרופיל הלקוח.
צריך עוד עזרה? צפה בסרטון כאן .