כדי ליצור חשבונית ב-Teachworks, ניתן לבצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "צור חשבונית בודדת".
בשדה "לקוח", בחר את הלקוח שעבורו תרצה ליצור חשבונית.
ניתן להוסיף חיובים, חבילות או שיעורים לחשבונית באמצעות תפריט הבחירה תחת סעיף פריטי החשבונית בחשבונית.
הוסף חיוב - כדי להוסיף חיוב, בחר באפשרות "הוסף חיוב" ולחץ על כפתור "המשך". הזן את פרטי החיוב. סך כל החשבונית יחושב אוטומטית בעת הזנת פרטי החיוב.
הוספת חבילה - כדי להוסיף חבילה, בחר באפשרות "הוספת חבילה" ולחץ על כפתור "המשך". בחר את סוג השירות עבור החבילה, הזן תיאור, מספר שעות ותעריף שעתי.
שיעורים לפי תאריך - כדי להוסיף שיעורים, בחר באפשרות "הוסף שיעורים" ולאחר מכן הזן את תאריכי ההתחלה והסיום שמהם ברצונך לקבל את השיעורים. בעת יצירת חשבונית עבור הלקוחות, כל השיעורים שלא עברו חשבונית בטווח תאריכים זה יתווספו לחשבוניות שלהם.
אם אינך מעוניין שהחשבונית תהיה זמינה ללקוח באופן מיידי, לחץ על כפתור "שמור". אחרת לחץ על כפתור "אשר".
הערה: זמני השיעור שנוספו לחשבוניות מוצגים באזור הזמן שנקבע בפרופיל הלקוח.
Teachworks מאפשר לך גם ליצור מספר חשבוניות בו זמנית או להפוך את החיוב לאוטומטי בעזרת התוסף שלנו, Invoice Autopilot .
צריכים עוד עזרה? צפו בסרטון כאן