Teachworks מאפשר לך לעבד תשלומי חשבוניות עבור לקוחותיך. על מנת שתוכל לחייב את כרטיסי האשראי של לקוחותיך, עליך לוודא שהדרישות הבאות מתקיימות:
יש להפעיל את אינטגרציית Stripe .
ההגדרה "ניהול וחיוב כרטיסים מטעם לקוחות" בהגדרות של אינטגרציית Stripe צריכה להיות "מופעלת".
על הלקוח להיות בעל כרטיס אשראי שמור בפרופיל Teachworks שלו.
הערה: ניתן למצוא את השיטות השונות להוספת כרטיס אשראי לפרופילים של הלקוחות שלכם במאמר זה: הוספת פרטי כרטיס אשראי לפרופילי לקוחות .
אם כל הדרישות לעיל מתקיימות, תוכלו לעבד תשלומי חשבוניות עבור לקוחותיכם על ידי חיוב סך כל החשבוניות מכרטיסי האשראי של לקוחותיכם באמצעות השיטה הבאה:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
ודא שהמסנן בחלק העליון מוגדר ל"ממתין לתשלום".
לחץ על סמל "הצג" שליד החשבונית שברצונך לעבד עבורה תשלום
גלול מטה אל הקטע "רישום תשלום" בחשבונית.
אם ללקוח יש כרטיס אשראי אחד או יותר במערכת, כרטיסי האשראי יוצגו בתפריט "בחר" כאשר כרטיס האשראי המוגדר כברירת מחדל ייבחר אוטומטית.
לחץ על כפתור "חיוב" כדי לחייב את כרטיס האשראי שנבחר. אם אתה מתכנן לעבד תשלומים עבור מספר לקוחות, לחץ על סמל האפשרות מימין ללחצן "חיוב" ולאחר מכן לחץ על האפשרות "חיוב והצג את החשבונית הבאה שלא שולמה". פעולה זו תעביר אותך לחשבונית הבאה שלא שולמה לאחר השלמת החיוב.
הערה: מנהל המערכת יכול לעבד תשלום עבור הסכום המלא או חלק מהסכום בעת עיבוד תשלומי חשבוניות מטעם הלקוחות שלך.
הערה: הודעות תשלום נשלחות רק כאשר הלקוח משלם. הודעות תשלום אינן נשלחות כאשר החברה מעובדת על תשלום חשבונית.
תשלום חשבוניות בכמויות גדולות
ניתן גם לעבד תשלומי חשבוניות עבור לקוחותיך בכמות גדולה באמצעות התכונה 'תשלומי חשבוניות בכמות גדולה'. מדריך מפורט לשימוש בתכונה זו ניתן למצוא במאמר זה: תשלומי חשבוניות בכמות גדולה .
עיבוד תשלומים אוטומטיים
אתם יכולים לקחת את זה צעד אחד קדימה וליצור תור אוטומטי של חשבוניות לעיבוד תשלומים מטעם הלקוחות שלכם דרך Stripe לאחר אישור החשבונית. מידע נוסף ניתן למצוא כאן: תוסף תשלום אוטומטי לחשבונית .