אם אתם עוברים ל-Teachworks ממערכת אחרת, ייתכן שתצטרכו להגדיר יתרות התחלתיות עבור הלקוחות שלכם ב-Teachworks. תוכלו להגדיר יתרות התחלתיות עבור הלקוחות שלכם באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

אם לקוח חייב כסף לעסק שלך, תצטרך ליצור חשבונית כדי להוסיף את הסכום המגיע ליתרה שלו ב-Teachworks. תוכל למצוא את ההוראות ליצירת חשבונית כאן: יצירת חשבונית בודדת.

בעת יצירת החשבונית, השתמשו באפשרות "הוספת חיוב" והזינו חיוב עבור הסכום שחייבים. בשדה "תיאור", תוכלו להוסיף הערה שתציין שמדובר ביתרה התחלתית, או לציין את השיעורים או החשבונית הספציפיים ממערכת החיוב הקודמת שלכם עבורם החיוב מתייחס.

לאחר שהחיוב/ים נוספו לחשבונית ובדקתם שהכל מדויק, לחצו על כפתור "אישור" כדי ליצור את החשבונית ולהוסיפה ליתרה של הלקוח. אם אתם מתכוונים לחייב את הלקוח עבור עסקאות נוספות במועד מאוחר יותר, תוכלו ללחוץ על כפתור "שמירה" כדי לשמור את החשבונית עד שתוסיפו את החיובים הנוספים.

אם ללקוח יש יתרת זכות, תצטרך ליצור הודעת זיכוי עבור היתרה שלו. תוכל למצוא את ההוראות ליצירת הודעת זיכוי במאמר זה: יצירת הודעת זיכוי .

בעת יצירת תעודת הזיכוי, השתמשו באפשרות "הוספת חיוב" והזינו את סכום הזיכוי שיועבר הלאה. ניתן להשתמש בשדה "תיאור" כדי להוסיף הערה המציינת פרטים על תעודת הזיכוי. לאחר שהחיוב/ים נוספו לתעודת הזיכוי ובדקתם שהכל מדויק, לחצו על כפתור "אישור" כדי ליצור את תעודת הזיכוי.

כאשר אתם יוצרים חשבונית עבור הלקוח, תוכלו להקצות זיכוי זה לחשבונית ולאחר מכן יתרת החשבונית תופחת בסכום זיכוי (ראו הקצאת זיכוי או תשלומים שלא הוקצו לחשבונית ).