שיטת החבילה מאפשרת לך לחייב לקוח עבור מספר שעות או שיעורים ספציפי לפני שהשיעורים נקבעו. מכיוון שהשיעורים נקבעים עם הלקוח, יתרת החבילה שלו מצטמצמת. בעת שימוש בשיטת החבילה, יש ליצור חשבונית לפי חבילה ולא לפי שיעור.
חיוב עבור שיעורים בודדים מאפשר לך לתאם ולחייב את הלקוח שלך עבור שיעורים אלה. בעת חיוב לפי שיעור, החשבונית תיצור רשימה של כל השיעורים שנקבעו לתלמיד במסגרת תקופת הזמן שנבחרה.
כאשר מחליטים לחייב לפי חבילה או לפי שיעורים בודדים, חשוב להבין את העדפות החיוב שלכם. על מנת ליצור יתרת חבילה בפרופיל התלמיד ואת טבלת יתרות החבילות לשימוש לאורך זמן, ניתן לבחור מבין שתי הגדרות חבילה:
צור יתרות חבילה לאחר חיוב ואישור החשבונית עבור החבילה.
צור יתרות חבילה לאחר תשלום החשבונית.
אם התקופה בה התלמיד יכול להשתמש ביתרת החבילה אינה מוגדרת, ייתכן שיהיה קל יותר לבחור בחיוב חבילות, מכיוון שניתן לרכוש אותן ולהשתמש בהן לאורך תקופה בלתי מוגדרת.
אם אתם מעדיפים לחייב בסוף החודש, חיוב לפי שיעור יכול להתאים לכם יותר, מכיוון שרשימה של כל השיעורים לתקופה זו תופיע בחשבונית שתיווצר בסוף החודש.
שימוש בשתי השיטות
אם נוצרת חבילה וישנם שיעורים בודדים המשתמשים באותו שירות כמו החבילה, שיעורים אלה ייכללו אוטומטית ביתרת החבילה. דבר זה עלול להוביל לשימוש לא מכוון בנקודות זכות של החבילה ולשבש את המעקב המיועד אחר דמי השיעורים.
כדי לא לכלול שיעורים ספציפיים מיתרת חבילה לאחר שהיא התרחשה, בצע את השלבים הבאים:
ארכיון החבילה: זהה את החבילה הכוללת שיעורים לא רצויים ביתרה שלה.
קבע תאריך אחסון רלוונטי: בעת אחסון החבילה , הגדר את תאריך האחסון ליום לפני תאריך חשבונית החבילה או לפני תאריך כל שיעור שאינך מעוניין לכלול. פעולה זו מבטיחה ששיעורים המתרחשים בתאריך זה או אחריו לא ייכללו ביתרת החבילה.
אם אתם מחייבים את הלקוחות שלכם עבור חבילות, אך לעיתים יש להם שיעורים בודדים מחוץ לחבילה, תוכלו להשתמש בתכונה ' עקיפת עלויות' כדי לעקוף את שיטת החיוב של הלקוח בעת תזמון השיעור.
שיטות עבודה מומלצות למניעת הכללות לא מכוונות
כדי להימנע מבעיות אלו בעתיד, שקלו ליצור שירותים נפרדים לחבילות ולשיעורים בודדים. על ידי כך תוכלו להבדיל בבירור בין השיעורים תחת כל קטגוריה, ולהבטיח שרק השירותים המיועדים ייספרו ביתרות החבילות.