לדלג לתוכן הראשי

סוגי רשומות של סנכרון QuickBooks

נכתב על ידי Teachworks Support

להלן סקירה כללית של סוגי הרשומות המסונכרנות מ-Teachworks ל-QuickBooks:

לקוחות

  • רשומות חדשות - אם רשומה לא סונכרנה עם QuickBooks, Teachworks יחפש בחשבון QuickBooks שלך לקוח קיים עם אותו שם פרטי ושם משפחה. אם תימצא רשומה תואמת, היא תעודכן עם פרטי הקשר בחשבון Teachworks שלך, אחרת ייווצר לקוח חדש.

  • עדכון רשומות - אם רשומה כבר סונכרנה עם QuickBooks, היא תעודכן בכל שינוי שבוצע בפרופיל הלקוח ב-Teachworks.

הערה: שינוי סטטוס של לקוח ב-Teachworks ל-Inactive לא ישנה את סטטוס הלקוח ב-QBO.

  • מחיקה - אם לקוח שסונכרן עם QuickBooks נמחק מאוחר יותר ב-Teachworks, רשומה זו תוגדר כלא פעילה ב-QuickBooks.

  • שמות חייבים להכיל לפחות תו אחד ואינם יכולים לכלול טאבים, שורות חדשות או ':'

  • Teachworks מסנכרן כל לקוח עם סטטוס "פעיל" או לקוחות עם סטטוס שאינו "פעיל" אם ללקוח זה יש חשבוניות לא מסונכרנות.

הערה: אם אתם מחברים מספר חשבונות Teachworks לחשבון QuickBooks מקוון יחיד, ההיגיון והכללים החלים על סנכרון רשומות שונים מאשר אם הייתם מסנכרנים לחשבון Teachwork יחיד. למידע נוסף, אנא עיינו במאמר זה: סנכרון מספר חשבונות Teachworks לחשבון QuickBooks אחד .

שירותים

שירותים מתווספים לחשבון QuickBooks שלך כפריטי שירות.

  • רשומות חדשות - אם רשומה לא סונכרנה עם QuickBooks, Teachworks יבדוק תחילה אם קיים פריט ב-QuickBooks עם אותו שם ויעדכן זאת אם יימצא פריט כזה. אחרת, ייווצר פריט שירות חדש ב-QuickBooks.

  • עדכון רשומות - אם רשומה כבר סונכרנה עם QuickBooks, כל שינוי בשם ב-Teachworks יעודכן ב-QuickBooks.

  • מחיקה - שירותים שנמחקו ב-Teachworks לא יימחקו ב-QuickBooks. אם ברצונך למחוק אותם ב-QuickBooks עליך לעשות זאת באופן ידני.

  • כותרות השירות חייבות להיות באורך של 100 תווים או פחות, חייבות להכיל לפחות תו אחד, ואינן יכולות לכלול טאבים, שורות חדשות או ':'.

  • שיעורים הכלולים בחשבוניות שאתה מסנכרן עם QuickBooks משויכים לשירות שצוין עבור השיעור.

  • חשבון המכירות עבור השירותים ב-QuickBooks מוגדר לחשבון המכירות שאתה מציין בדף הגדרות הסנכרון שלך ב-Teachworks.

חשבוניות

רק חשבוניות עם סטטוס "אושר" או "שולם" מסונכרנות.

  • רשומות חדשות - אם רשומה לא סונכרנה ל-QuickBooks, Teachworks יבדוק תחילה אם קיימת חשבונית עם אותו מספר ב-QuickBooks שנוצרה לאחר החשבונית ב-Teachworks . אם תימצא חשבונית, היא תעדכן רשומה זו בפרטי החשבונית ב-QuickBooks. אם לאף חשבונית אין את אותו מספר, תיווצר חשבונית חדשה.

הערה: הגדירו את מספרי החשבוניות שלכם ב-Teachworks כך שיתחילו במספר שאחרי החשבונית האחרונה שיצרתם ב-QuickBooks.

  • עדכון רשומות - אם חשבונית משתנה ב-Teachworks, החשבונית המתאימה ב-QuickBooks תעודכן עם השינויים לאחר הסנכרון.

  • חשבוניות שנמחקו ובוטלו - חשבוניות שנמחקו או בוטלו ב-Teachworks חייבות להתבטל ידנית ב-QuickBooks.

הערות חשובות לגבי מס מכירה על חשבוניות:

רישומי זיכוי

הכללים לחשבוניות המפורטים לעיל חלים גם על זיכוי.

  • רישומי זיכוי נוצרים ב-QuickBooks כרישומי זיכוי.

  • זיכויים שהוקצו לחשבוניות אינם מוקצים אוטומטית בעת סנכרון עם QuickBooks - יש לבצע את ההקצאה ב-QuickBooks.

תשלומים

  • תשלום חדש שנוצר ב-Teachworks ייצור תשלום חדש ב-QuickBooks עם פרטים תואמים

  • תשלומים אינם מוקצים לחשבוניות בעת סנכרון עם QuickBooks - יש לבצע את ההקצאה ב-QuickBooks.

  • תשלומים שנמחקים ב-Teachworks לאחר סנכרון עם QuickBooks צריכים להימחק ב-QuickBooks באופן ידני.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?