תוסף חיוב צד שלישי הוא תוסף מקצועי הכולל תקופת ניסיון בחינם למשך 3 שבועות ונועד לעזור לך לחסוך זמן ולייעל את תהליכי החיוב.
זה מאפשר לך ליצור פרופילים ייעודיים עבור סוכנויות, ארגונים או נותני חסות שיכולים לאחר מכן לבצע תשלומים בשם משפחות או סטודנטים עצמאיים. עלות השימוש בתוספת לחיוב צד שלישי לאחר תקופת הניסיון של 3 שבועות היא 5 דולר לחודש.
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמש בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזן "חיוב צד שלישי".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
נוֹהָג
לאחר הפעלת התוסף, טבלת משלמי צד שלישי חדשה תהיה זמינה ותוכלו לצפות בה על ידי לחיצה על "סטודנטים" ולאחר מכן לחיצה על "משלמי צד שלישי".
יצירת משלמי צד שלישי
ניתן ליצור פרופילים עבור סוכנויות, ארגונים או נותני חסות על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "סטודנטים" ולאחר מכן לחצו על "משלמי צד שלישי".
לחצו על כפתור "הוסף חדש" בצד ימין.
הוסף את שם הארגון או הסוכנות לשדה "שם כללי".
הזן את פרטי האדם מהארגון או הסוכנות שישתמש בחשבון.
הפעל חשבון משתמש (אופציונלי).
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
הערה: הפעלת חשבון משתמש עבור פרופיל משלם של צד שלישי תאפשר להם להתחבר ל-Teachworks. עם זאת, הם יוכלו לצפות רק בחשבוניות ובתשלומים שביצעו. הם יכולים גם להוסיף את פרטי כרטיס האשראי שלהם אם אתם משתמשים באינטגרציה של Stripe .
הקצאת משלם צד שלישי למשפחה או לסטודנט עצמאי
ניתן להוסיף ולשייך משפחה או סטודנט עצמאי לחשבון צד שלישי על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "סטודנטים" ולאחר מכן לחצו על "משפחות" (למשפחות) או "סטודנטים" (לסטודנטים עצמאיים).
ערוך את הפרופיל של המשפחה או התלמיד העצמאי על ידי לחיצה על כפתור "עריכה".
לחץ על הכרטיסייה "חיוב".
גלול מטה אל השדה "פרטי משלם צד שלישי".
בשדה "משלם צד שלישי", בחר את הסוכנות, הארגון או הספונסר.
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
צפייה במשפחות קשורות ו/או תלמידים עצמאיים
ניתן לצפות בפרופיל של משלם צד שלישי כדי לראות רשימה של כל בני המשפחה או הסטודנטים העצמאיים המשויכים אליו על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "סטודנטים" ולאחר מכן לחצו על "משלמי צד שלישי".
צפה בפרופיל של משלם הצד השלישי על ידי לחיצה על השדות "שם פרטי" או "שם משפחה".
לחצו על הקישור "לקוחות קשורים" בחלק העליון.
חיוב משלם צד שלישי
בעת יצירת חשבוניות עבור הלקוחות שלך, עליך לבצע את אותו תהליך המפורט במאמרים אלה: יצירת חשבונית בודדת , יצירת חשבוניות מרובות ותוסף Invoice Autopilot .
תבחרו לקוח כרגיל, אך אם הוקצה לו משלם צד שלישי, החשבונית שנוצרה תחויב משלם הצד השלישי.
יצירת חשבוניות בודדות - כאשר תבחרו לקוח המשויך למשלם צד שלישי, תראו הודעה המציינת את משלם הצד השלישי, כפי שמוצג בתמונה למטה:
יצירת חשבוניות מרובות ולוחות זמנים של טייס אוטומטי של חשבוניות - לא תוצג הודעה בעת בחירת לקוח אחד או יותר בעת יצירת חשבוניות בכמות גדולה או בעת הוספתן ללוח זמנים של טייס אוטומטי של חשבוניות, אך לאחר יצירת החשבונית תחויב מגורם משלם צד שלישי אם הוקצה אחד ללקוח.
ברגע שהחשבונית/ות ייווצרו, הן יוקצו למשלם צד שלישי ותוכלו לראות זאת בעת צפייה בשדה "לקוח" בטבלת החשבוניות. שם הלקוח המקורי עדיין יהיה משויך לחשבונית בעת צפייה בה, והוא ממוקם בראש החשבונית, כפי שמוצג להלן:
