הורד את תבנית ערכי השדה המותאמת אישית "לקוח", "סטודנט" או "עובד" ופתח אותה בתוכנית גיליון אלקטרוני כמו Excel.
השורה הראשונה מכילה כותרות לזיהוי כל עמודה. אין לשנות שורה זו, אחרת ההעלאה לא תפעל.
השורה השנייה מציגה את הערכים החוקיים עבור שדות שצוינו בהם אפשרויות.
העמודות הזמינות בקובץ הן כדלקמן:
שם פרטי - הזן את שם הלקוח, התלמיד או העובד.
שם משפחה - הזן את שם המשפחה של הלקוח, התלמיד או העובד.
דוא"ל - הזן את כתובת הדוא"ל של הלקוח, הסטודנט או העובד.
שדות פרופיל מותאמים אישית - העמודות הנותרות בקובץ האקסל יכללו את כל שדות הפרופיל המותאם אישית שיצרת, בהתבסס על סוג המשתמש (לדוגמה, תבנית שדה הפרופיל המותאם אישית של הלקוח תציג את שדות הפרופיל המותאם אישית של הלקוח, תבנית שדה הפרופיל המותאם אישית של הסטודנט תציג את שדות הפרופיל המותאם אישית של הסטודנט וכו').
השלם כמה שורות ונסה להעלות את הקובץ כדי לוודא שהעיצוב שלך נכון.
לאחר שתאשרו שאתם ממלאים את התבנית בצורה נכונה, תוכלו להוסיף את שאר הרשומות שלכם ולהעלות את הקובץ.
הערה: העמודות "שם פרטי", "שם משפחה" ו"דוא"ל" חייבות להתאים לשדות המתאימים בפרופיל המתאים על מנת לעדכן את ערכי השדות המותאמים אישית.
הערה: חלק מתוכנות הגיליון האלקטרוני ישנו אוטומטית את פורמט העמודות, כגון שינוי כתובות דוא"ל להיפר-קישור או מספרים שלמים למספרים עשרוניים. כדי לוודא שעמודת הדוא"ל בפורמט "טקסט", בצע את השלבים הבאים:
בחר את העמודה.
לחץ לחיצה ימנית על התאים שנבחרו.
לחץ על האפשרות "עיצוב תאים".
בחר "טקסט" כסוג התוכן.