תוסף זה מאפשר לך לשלוח התראות דוא"ל לחברה שלך ו/או ללקוח כאשר מספר השיעורים או השעות הבלתי מנוצלים בחבילה מגיע לרמה מוגדרת.
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמשו בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזינו "התראות יתרת חבילה".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
הגדרות
לאחר הפעלת התוסף, ניתן ללחוץ על "הגדרות" כדי לקבוע את התצורה של ההגדרות הבאות:
רמת התראת יתרה - השתמש בהגדרה זו כדי להגדיר את הסף לשליחת התראת דוא"ל ללקוחות כאשר יתרת החבילה שלהם מגיעה לרמה זו.
הודעת חברה - כאשר אפשרות זו מופעלת, תישלח הודעת דוא"ל למנהל החברה כאשר חבילה של לקוח תגיע לרמה שצוינה בהגדרה "רמת התראת יתרה".
הודעת לקוח - כאשר אפשרות זו מופעלת, תישלח הודעת דוא"ל ללקוח כאשר החבילה שלו תגיע לרמה שצוינה בהגדרה "רמת התראת יתרה".
הערה: אם בכוונתך להפעיל התראות עבור לקוחות, ייתכן שתרצה להפעיל אותן תחילה עבור החברה שלך על מנת לראות כיצד התכונה פועלת.
נוֹהָג
ניתן למצוא את תהליך העבודה של התוסף התראות יתרת חבילות למטה:
בכל פעם ששיעור מסתיים, התוכנה תבדוק אם ללקוח יש חבילות התואמות את השירות של השיעור שהושלם.
אם ללקוח יש חבילה עבור שירות זה, התוכנה תחשב את השיעורים הנותרים שאינם בשימוש בחבילה. אם היא תגיע לרמת ההתראה שצוינה בהגדרה "רמת התראת יתרה", היא תשלח התראה.
ההתראה תישלח פעם אחת בלבד לכל חשבונית חבילה. רק לאחר הוספת חבילה חדשה תישלח התראה חדשה כאשר יתרת הלקוח תגיע לרמת ההתראה שצוינה.
הערה: התראות על יתרת חבילה נמוכה יישלחו רק ללקוחות בעלי סטטוס "פעיל".
הערה: אם בחרת באפשרות לעקוב אחר חבילות לפי "תלמיד" בקטע "הגדרות חבילה" בדף "הגדרות חשבון", יישלחו הודעות רק עבור חבילות שהוקצו לתלמיד במשפחה כאשר יתרת החבילה יורדת מתחת לסף.
לא יישלחו התראות עבור חבילות שלא הוקצו לתלמיד במשפחה.