תוסף המעקב הוא תוסף פשוט המאפשר לך להוסיף תאריך מעקב והערה לרישומי תלמיד או משפחה. העמודה מוצגת בטבלאות התלמיד והמשפחה ומאפשרת לך למיין באמצעות שדה זה כדי למצוא בקלות לקוחות שעליך לעקוב אחריהם.
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמש בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזן "מעקב".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
הגדרות
לאחר הפעלת התוסף, ניתן ללחוץ על האפשרות "הגדרות" כדי להתאים אישית את ההגדרות הבאות:
מעקב תלמידים - כאשר הגדרה זו מוגדרת ל"פעילה", תוצג העמודה "מעקב" ברשימת התלמידים.
מעקב משפחתי - כאשר הגדרה זו מוגדרת ל"מופעל", תוצג העמודה "מעקב" ברשימת המשפחות.
נוֹהָג
כאשר אתם צופים ברשימת התלמידים או המשפחה, תוכלו לבצע את השלבים הבאים כדי להוסיף תאריך למעקב:
לחץ על כפתור "הוסף" בעמודה "מעקב".
בשדה "תאריך", בחר תאריך למעקב.
בשדה "הערות", הוסף הערות לגבי המעקב (אופציונלי).
שלח את הטופס כדי ליצור את המעקב.
המעקב יתווסף לשורת הלקוח. ניתן ללחוץ על התאריך כדי להציג חלון קופץ המכיל את פרטי המעקב. ניתן לערוך אותו על ידי לחיצה על כפתור "עריכה" או להסירו על ידי לחיצה על כפתור "הסר".
