Zapier היא תוכנה לאוטומציה של משימות המאפשרת לך לחבר בקלות את חשבון Teachworks שלך ליותר מ-6000 יישומים. כמה דוגמאות ליישומים שבהם תוכל לחבר את חשבון Teachworks שלך הן PayPal, Square, Zoho, SalesForce ו-JotForm. מקרי שימוש נפוצים כוללים אינטגרציות חשבונאיות (למשל, חיבור עם Xero לאוטומציה של חיוב), אינטגרציות CRM לשיפור ניהול לקוחות ואוטומציה של התראות כמו תזכורות, מיילים או SMS הקשורים לאירועים ב-Teachworks.
דרישות
שילוב Zapier דורש גישה ל-API של Teachworks, הזמין רק בתוכניות "Growth" ו-"Premium". ניתן למצוא מידע נוסף על התמחור שלנו כאן: תמחור Teachworks .
הפעלת ה-API
יש להפעיל את ממשק ה-API של Teachworks בחשבון Teachworks שלך לפני שתוכל להפעיל את שילוב Zapier. ניתן להפעיל את ממשק ה-API על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמשו בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזינו "Teachworks API".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את ה-API.
לחץ על כפתור "צור אסימון API".
תשתמש במפתח זה כדי לגשת לחשבונך דרך ממשק ה-API. הגן על מפתח זה כמו סיסמה ואל תכלול אותו בדפי אינטרנט ציבוריים (יש להשתמש בו רק בצד השרת עבור דפי אינטרנט הפונים לציבור).
הפעלת אינטגרציית Zapier
כעת, לאחר שה-API מופעל, ניתן להפעיל את שילוב Zapier על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמשו בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזינו "Zapier".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את האינטגרציה.
לחצו על "הוראות" ולאחר מכן עקבו אחר ההוראות המופיעות כדי להירשם ל-Zapier בשלב 1.
בשלב 2, לחצו על הקישור "Teachworks on Zapier" כדי להיות מועברים אל Zapier.com ולהתחבר ל-Zapier.
לאחר לחיצה על הקישור "Teachworks ב-Zapier", תועברו לדף המזמין אתכם להשתמש ב-Teachworks ב-Zapier. גלולו מטה בדף זה ולחצו על כפתור "קבלו את ההזמנה ובנו Zap".
בניית הזאפ הראשון שלך
Zap הוא החיבור שאתה בונה בין יישומים כדי להפוך את זרימת העבודה שלך לאוטומטית. תוכל למצוא הסבר מעמיק יותר על Zaps (וטרמינולוגיה אחרת של Zapier) כאן: מה זה Zapier? תוכל להתחיל לבנות את ה-Zap הראשון שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים:
התחבר לחשבון Zapier שלך ולחץ על כפתור "צור Zap!".
תן שם לזאפ בראש הטופס.
בשדה החיפוש "חיפוש אפליקציות", התחילו להקליד Teachworks ובחרו את האפליקציה "Teachworks".
בחר טריגר בתפריט הנפתח "בחר טריגר אירוע".
לחץ על "המשך".
במקטע "בחר חשבון", לחץ על כפתור "היכנס ל-Teachworks" והשלם את השלבים להזנת מפתח ה-API שלך ב-Zapier.
בהתאם לטריגר, ייתכן שתצטרכו להזין פרטים נוספים. לדוגמה, אם בחרתם בטריגר "חשבונית חדשה", תצטרכו לציין את הסטטוס שברצונכם להשתמש בו עבור החשבוניות החדשות.
לאחר שתסיים את הגדרת הטריגר, תוכל לבחור "פעולה". זה מה שזאפייר עושה כאשר הטריגר שהגדרת מופעל. תוכל לבחור אחת מהאפליקציות המובנות כמו דוא"ל או SMS (הודעת טקסט) או למצוא אפליקציה אחרת להתחבר אליה, כמו JotForm.
הערה: אפליקציית Teachworks משתמשת בשיטת הסקר עבור טריגרים. הסקר בודק רק דף אחד עבור רשומות חדשות (100 רשומות לכל היותר). אם תרצו לעבור את 100 הרשומות, תצטרכו להשתמש ישירות בממשק ה-API של Teachworks, אחרת השאר לא ייאסף. כעת אתם מוכנים לסיים את בניית ה-Zap שלכם עם כל אפליקציה שתבחרו.
ייתכן שתרצו לבקר במאגר הידע של Zapier לקבלת מידע נוסף על הגדרת Zaps בחשבונכם. תוכלו גם לצפות בכמה מפוסטים בבלוג שלנו למטה לקבלת סיוע ביצירת Zaps: