אם אתם מוכרים חבילות של שיעורים או שעות, Teachworks עוקב אוטומטית אחר השימוש דרך טבלת יתרות החבילות. זה עוזר לכם לזהות מתי לקוח צריך "למלא" או מתי הוא תכנן יתרה של נקודות הזכות הזמינות שלו.
כיצד לצפות ביתרות חבילות
כדי לראות סיכום של כל חבילות הלקוח, אנא בצעו את השלבים הבאים:
לחץ על חיוב ולאחר מכן לחץ על יתרות חבילה.
טבלה זו מציגה את הנתונים הבאים עבור כל לקוח:
נרכש: המספר הכולל של שיעורים/שעות שנרכשו.
מתוזמן: המספר הכולל של שיעורים/שעות שנמצאים כעת בלוח השנה (בעבר ובעתיד).
לא מתוכנן: המספר הכולל של השיעורים/שעות שנותרו שטרם נרשמו בלוח השנה.
בשימוש: המספר הכולל של השיעורים שסומנו כ"נכחתי" או "החמצתי".
לא בשימוש: מספר השיעורים/שעות שנותר זמין.
מתוכנן יתר על המידה: שיעורים/שעות שנקבעו מעבר למה שנרכש (מסומן באדום ).
הערה: ניתן למצוא הוראות מפורטות ליצירת חבילה במאמר זה: יצירת חבילה
כיצד מנוכות חבילות
על מנת לעקוב אחר יתרות במדויק, השירות בו נעשה שימוש בחשבונית החבילה של הלקוח חייב להתאים לשירות של השיעורים שלו.
יתרות אוטומטיות: כאשר חשבונית חבילה "אושרה" (או "שולמה", בהתאם להגדרות שלך), היחידות מתווספות ליתרה.
הפחתה: ככל ששיעורים עם השירות התואם מתווספים ומסיימים בלוח השנה, היתרות "לא מתוכננות" ו"לא בשימוש" מתעדכנות אוטומטית.
אחסון בארכיון: אם חבילה חדשה מצטמצמת על ידי שיעורים ישנים מאוד, ניתן להשתמש בתכונה "אחסון חבילה" כדי לקבוע תאריך "סיום".
הגדרות חבילה (מנהל מערכת בלבד)
ניתן להתאים אישית מספר הגדרות בנוגע לחבילות, כגון אופן חישוב היתרות או מתי הן זמינות, על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחץ על חשבון ולאחר מכן לחץ על הגדרות חשבון.
לחץ על הכרטיסייה "כספים ותפעול".
גלול מטה אל הקטע "הגדרות חבילה".
סְבִיבָה | אפשרויות | תוֹצָאָה |
יחידות חבילה | שיעורים או שעות | מגדיר אם שיעור של שעתיים נחשב כ"שיעור אחד" או "שעתיים". |
מעקב אחר חבילות לפי | משפחה או סטודנט | מגדיר אם אחים חולקים מאגר שעות אחד או שיש להם שעות משלהם. |
ספירת שיעורים שהוחמצו כ"שיעורים שנוצלו" | מופעל/מושבת | מגדיר אם יש לנכות מהיתרה שיעורים "שהוחמצו". |
חבילות זמינות כאשר החשבונית | אושר או שולם | מגדיר אם הלקוח מקבל את שעות העבודה שלו באופן מיידי או רק לאחר התשלום. |
חוסכי זמן ואוטומציה
תוסף התראות יתרת חבילה: שולח אוטומטית דוא"ל למנהל או ללקוח כאשר היתרה שלהם יורדת מתחת למספר מסוים.
תוסף לרכישת חבילות: מאפשר ללקוחות שלך לרכוש חבילות בעצמם דרך קישור שניתן לכלול בדוא"ל התראה על יתרת חבילה נמוכה.
תוסף לאימות חבילה: מונע ממורים לתזמן שיעורים אם לתלמיד יש יתרה של אפס.