כאשר לקוחות חדשים נרשמים או מזמינים שיעור דרך תוסף הזמנות האתר, Teachworks בודק אוטומטית חשבונות קיימים. אם לא נמצאה התאמה מדויקת, נוצר פרופיל "ממתין".
כדי לנקות פרופיל ממתין, יש לך שתי אפשרויות בהתאם לשאלה האם הלקוח חדש לחלוטין או שכבר נמצא במערכת שלך:
שיטה 1: הפעלת הפרופיל - פעולה זו יוצרת פרופיל "פעיל" חדש.
שיטה 2: מיזוג הפרופיל - פעולה זו ממזגת את הנתונים לפרופיל קיים.
תוכלו למצוא את השלבים לשימוש בכל אחת מהשיטות הבאות:
שיטה 1 - הפעלת הפרופיל
השתמש בשיטה זו אם הפרופיל הממתין שייך ללקוח חדש לחלוטין שאין לו חשבון קיים במערכת שלך:
לחצו על "לוח שנה" ולאחר מכן על "הזמנת שיעורים".
לחץ על כפתור "ממתין" שליד הלקוח שברצונך להפעיל.
בחלון הקופץ, בחר "הפעלה ללא מיזוג" בשדה "בחירת פעולת לקוח".
לחץ על "שלח" כדי להפעיל את הלקוח וליצור פרופיל חדש.
טיפ: אם ווידג'ט הזמנת שיעורים פעיל בלוח המחוונים, תוכלו לעקוף לחלוטין את תפריטי הניווט. פשוט לחצו על הלחצן "לקוח ממתין" ישירות בווידג'ט לוח המחוונים כדי להפעיל באופן מיידי את חלון ההחלטה ולבחור את הפעולה שלכם.
שיטה 2 - מיזוג הפרופיל
השתמש בשיטה זו אם הפרופיל הממתין שייך ללקוח קיים, אך לא נמצאה התאמה (לדוגמה: הם השתמשו באיות שונה של שמם כמו "Jon" במקום "Jonathan"):
לחצו על "לוח שנה" ולאחר מכן על "הזמנת שיעורים".
לחץ על כפתור "בהמתנה" שליד הלקוח שברצונך למזג.
בחלון הקופץ, בחר "מיזוג עם לקוח קיים" או "מיזוג עם תלמיד-צאצא קיים" בשדה "בחר פעולת לקוח".
לחץ על "שלח" כדי למזג את הפרופיל לפרופיל של לקוח קיים או תלמיד-צאצא.
