האם אתם גובים תשלום מכרטיסי אשראי מטעם הלקוחות שלכם ? כעת תוכלו לייעל את התהליך הזה באמצעות תכונת תשלומי חשבוניות בכמות גדולה.
הפעלת התוסף
ניתן להפעיל את התכונה 'תשלומי חשבוניות בכמות גדולה' בתוך האינטגרציה של Stripe.
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמשו בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזינו "Stripe".
לחצו על הקישור "הגדרות" מתחת לאינטגרציה של Stripe.
ודא שהמתג "ניהול וחיוב כרטיסים מטעם לקוחות" מופעל.
העבר את האפשרות "תשלומי חשבוניות בכמות גדולה" למצב "מופעל".
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
הערה: ההגדרה 'תשלומי חשבוניות בכמות גדולה' זמינה רק אם התוסף 'תשלום אוטומטי של חשבונית' מושבת.
נוֹהָג
לאחר הפעלת תכונה זו, תוכלו לעבד תשלומים עבור חשבוניות הלקוחות שלכם בכמות גדולה. תוכלו לבחור את החשבוניות שעבורן תרצו לעבד תשלומים על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
לחץ על כפתור "עוד" בפינה הימנית העליונה.
לחץ על "תשלומי חשבוניות בכמות גדולה".
טבלת התשלום של חשבוניות בכמות גדולה תציג חשבוניות העומדות בתנאים הבאים:
סטטוס החשבונית הוא "אושר".
ללקוח שאליו שייכת החשבונית יש מזהה Stripe המשויך לפרופיל שלו.
סכום החשבונית הכולל גדול מ-0.50 דולר.
הערה: תכונת תשלומי חשבוניות בכמות גדולה פועלת עבור כל אמצעי התשלום ב-Teachworks.
מסננים
ניתן להגדיר טווח תאריכים באמצעות שדות הסינון "תאריך" בראש הטבלה. כאשר תפתחו את הטבלה "תשלומי חשבוניות בכמות גדולה", מסננים אלה יוגדרו לתחילת וסוף החודש הנוכחי כברירת מחדל.
שדה "חיפוש" בסרגל הצד בצד ימין יאפשר לך לחפש לקוח או חשבונית בטווח התאריכים שנבחר.
בחירת חשבוניות לתשלום
באפשרותך לבחור את החשבוניות שברצונך לעבד עבורן תשלומים על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
לחץ על כפתור "עוד" בפינה הימנית העליונה.
לחץ על "תשלומי חשבוניות בכמות גדולה".
באמצעות תיבות הסימון בצד שמאל של הטבלה, בחר את החשבוניות לעיבוד לתשלום.
כפתור "חץ" בפינה השמאלית העליונה של הטבלה פותח תפריט נפתח המאפשר לך לבחור בין האפשרויות הבאות:
בחר גלוי - פעולה זו תבחר את כל החשבוניות בדף הנוכחי.
בחר הכל - פעולה זו תבחר את כל החשבוניות בכל הדפים התואמים לתאריך ולמסנן החיפוש שלך.
נקה בחירה - פעולה זו תסיר את הבחירות עבור כל החשבוניות שנבחרו כעת.
הגשת חשבוניות לתשלום
לאחר ביצוע בחירה, יופיע כפתור ירוק "שלם חשבוניות נבחרות" מעל עמודת תיבת הסימון. לחץ על הכפתור כדי לשלוח את החשבוניות לתשלום.
עיבוד תשלומי חשבוניות
חשבוניות מעובדות בסדר עולה לפי מספר, כך שאם ללקוח יש יותר מחשבונית אחת, החשבונית עם המספר הנמוך יותר תעובד ותשולם לפני זו עם המספר הגבוה יותר.
מיד לפני עיבוד התשלום, Teachworks תאשר שסטטוס החשבונית אושר ושהיתרה גדולה מ-$0.50.
לאחר מכן, Teachworks מתחבר ל-Stripe באמצעות Stripe ID של הלקוח ומאחזר את כרטיס/י האשראי שלו. כרטיס ברירת המחדל של הלקוח יחויב. אם כרטיס זה יידחה וללקוח יש כרטיסי אשראי שמורים נוספים, יבוצע ניסיון לחייב את כרטיסי האשראי הנוספים עד שהתשלום יצליח או שללקוח לא יהיו כרטיסי אשראי שמורים נוספים.
כאשר תשלום מתבצע בהצלחה, מתרחשים באופן אוטומטי הדברים הבאים:
התשלום נרשם בחשבון Teachworks שלך עבור הלקוח,
התשלום יוקצה לחשבונית ששולמה
החשבונית מסומנת כ"שולמה".
הצגת תוצאות ניסיון תשלום
ניתן לצפות בכל ניסיונות התשלום בטבלת ניסיונות התשלום, כולל חיובים שהצליחו וכן חיובים שנכשלו והסיבה לכשלונם. ניתן לגשת לטבלה זו על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
לחץ על כפתור "עוד" בפינה הימנית העליונה.
לחץ על "תשלומי חשבוניות בכמות גדולה".
לחצו על כפתור "ניסיונות" בצד ימין.
הערה: תוצאות ניסיונות תשלום נשמרות עבור 12 החודשים האחרונים, אך ניתן לצפות בניסיונות תשלום ישנים יותר בחשבון Stripe שלכם.
התראות על תשלומים שנכשלו
לא נשלחות הודעות ללקוח כאשר תשלום נכשל. הדבר נכון גם לגבי חיוב כרטיס בודד עבור לקוח. אם לקוח משלם מהחשבונית והתשלום שלו נדחה, הדבר יוצג בחשבונית.