אם העסק שלך פועל על פני מספר סניפים, יצירת חשבון ראשי מרכזת את הניהול שלך. זה מפשט את הפיקוח על הסניפים הקיימים שלך ומייעל את תהליך השקת הסניפים החדשים.
יתרונות עיקריים של חשבון ראשי
החלפת חשבונות חלקה: מעבר מיידי בין חשבונות סניף שונים בלחיצה אחת, מבטל את הצורך להתנתק ולהיכנס מחדש עם אישורים שונים.
תבניות הגדרה סטנדרטיות: שמירת ברירות מחדל של תצורה גלובלית ברמת האב. בעת פתיחת סניף חדש, ניתן להחיל הגדרות אלו באופן מיידי כדי ליצור את המיקום החדש תוך שניות.
כיצד ליצור חשבון ראשי
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן לחצו על "הגדרות חשבון".
לחצו על הקישור "צור חשבון ראשי" בראש העמוד.
מלאו את הטופס עם ההגדרות עבור חשבון המאסטר שלכם.
שלח את הטופס ליצירת חשבון ראשי.
הפעלה וגישה לחשבונך
לאחר שתשלחו את הטופס, תישלח הודעת אישור לכתובת הדוא"ל שציינתם עבור חשבון המאסטר.
פתחו את האימייל ולחצו על קישור האימות כדי להפעיל רשמית את חשבון המאסטר שלכם.
עקוב אחר הקישור כדי להתחבר בפעם הראשונה.
טיפ: הוסף את פורטל ההתחברות שלך למועדפים
דף הכניסה לחשבון הראשי משתמש בכתובת URL ייחודית השונה מפורטלי המיקומים הסטנדרטיים שלך. הקפד להוסיף דף כניסה זה למועדפים שלך בדפדפן האינטרנט שלך באופן מיידי כדי שתוכל לגשת אליו בקלות בעתיד.
ניווט ושימוש בחשבון הראשי שלך
כשתיכנסו לחשבון הראשי שלכם, תראו רשימה מלאה של כל הסניפים המחוברים שלכם. מטבלה זו תוכלו לנהל הגדרות, ליצור סניפים חדשים ולעבור בצורה חלקה בין חשבונות. להלן כמה מהפעולות שתוכלו לבצע כשאתם מחוברים לחשבון הראשי שלכם:
הוספת חשבונות סניף חדשים
ניתן להוסיף חשבונות סניף נוספים לחשבון הראשי שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחץ על האפשרות "הוסף סניף" בתפריט הניווט.
מלאו את טופס ההרשמה והגישו אותו.
הסניף החדש יופיע ברשימת החשבונות שלך ותישלח אליך דוא"ל אישור להשלמת הפעלתו.
טיפ: אם כל המיקומים שלכם חולקים את אותו שם חברה, תוכלו למנוע בלבול על ידי הקצאת מזהה ייחודי לשדה שם הסניף בדף הגדרות החשבון של כל מיקום.
הגדרת הגדרות ברירת מחדל של סניף
כדי לחסוך זמן בעת יצירת מיקומים עתידיים, ניתן להגדיר מראש הגדרות ברירת מחדל שיחולו אוטומטית על כל חשבון חדש שתיצרו.
לחץ על "הגדרות".
לחץ על "הגדרות ברירת מחדל של סניף".
מלאו את הטופס עם ברירות המחדל הגלובליות המועדפות עליכם (כגון תצורות מקומיות או העדפות חיוב).
לחץ על שלח.
מעבר לחשבון סניף
כדי לנהל מיקום ספציפי, ניתן לעבור אליו באופן מיידי מבלי להזדקק לשם משתמש או סיסמה נפרדים.
כיצד לעבור: לחץ על כפתור "החלף" שליד כל מיקום ברשימת החשבונות שלך.
גישת מנהל: תקבלו באופן מיידי הרשאות מנהל מלאות עבור ענף ספציפי זה.
חזרה לתצוגת אב: בעת צפייה בחשבון סניף, סרגל התראות יישאר גלוי מתחת לתפריט הניווט הראשי כדי להזכיר לך שאתה מחובר כמנהל ראשי. פשוט לחץ על הכפתור בסרגל זה כדי לחזור לחשבון הראשי שלך.
דיווח מרכזי
חשבון האב אוסף נתונים מכל רחבי הארגון שלך, מה שהופך ביקורת פיננסית ותפעולית ברמה גבוהה לבלתי מאמץ. על ידי לחיצה על האפשרויות תחת הכרטיסייה דוחות, תוכל לשלוף דוחות פירוט וסדרות זמן בשתי דרכים:
באופן אינדיבידואלי: ביקורת על מדדי הביצועים של סניף נבחר אחד.
מאוחד: מיזוג הנתונים מכל המיקומים לסקירה כללית אחת ומקיפה של כל העסק שלך.