טבלת יתרות הלקוחות מאפשרת לך לצפות בכל היתרות של הלקוחות שלך במקום אחד.
הצגת טבלת יתרות הלקוחות
ניתן לצפות ביתרות הלקוחות שלכם על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב".
לחצו על "יתרות לקוחות".
כאשר אתם צופים בטבלת יתרות הלקוחות, תוכלו לראות את שלוש העמודות הבאות:
חשבוניות נטו - עמודה זו מציגה את סך כל החשבוניות "שאושרו" או "שולמו" פחות זיכויים "שאושרו" עבור לקוח.
תשלומים נטו - עמודה זו מציגה את סך כל התשלומים שבוצעו על ידי הלקוח פחות החזרים כספיים.
יתרת חשבון - עמודה זו מציגה את יתרת הלקוח והיא שווה לסך הכל של "חשבוניות נטו" פחות סך הכל של "תשלומים נטו". מספר חיובי מציין שהלקוח חייב כסף ומספר שלילי מציין שאתה חייב לו כסף.
צפייה בעסקאות של לקוחות
ניתן לצפות ברשימה של כל העסקאות של הלקוח על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן על "יתרות לקוחות"
לחץ על סמל "הצג" שליד הלקוח שאת העסקאות שלו ברצונך להציג.
פעולה זו תציג את החשבוניות והתשלומים של הלקוח בסדר כרונולוגי.
מסנן סטטוס לקוח
כברירת מחדל, רק יתרות הלקוחות "פעילים" יוצגו. עם זאת, אם ברצונך לצפות ביתרות עבור לקוחות "לא פעילים" או "פוטנציאליים", תוכל להשתמש במסנן בראש טבלת יתרות הלקוחות כדי לבחור את הסטטוס הרלוונטי: