Teachworks מאפשר לך לשלוח אימייל ללקוחות אם יש להם חשבונית שעומדת להתפזר. תזכורות לתשלום חשבונית אלו נשלחות ביום בו החשבונית מגיעה לתשלום.
הערה: תזכורות לחשבוניות שמועד התשלום איחור נשלחות תוך 6 השעות הראשונות של היום.
דרישות
על מנת ששלחו אוטומטית תזכורות לחשבוניות לפיגור, יש לעמוד בדרישות הבאות:
ללקוח יש כתובת דוא"ל בפרופיל שלו.
סטטוס החשבונית הוא "אושר/ממתין לתשלום".
אימייל תזכורת חשבונית טרם נשלח.
תאריך החשבונית אינו זהה ל"תאריך היעד".
סכום החשבונית הכולל גדול מאפס.
הפעלת תזכורות חשבוניות שמועד פירעון שלהן איחור
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן לחצו על "הגדרות חשבון".
לחץ על הכרטיסייה "כספים ותפעול".
גלול מטה אל הקטע "אוטומציה של המערכת ודוא"ל".
העבר את כפתור "תזכורת לתשלום חשבונית" למצב "מופעל".
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
הגדרות
ניתן להתאים אישית את תזכורת החשבונית לפיגור על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "תבניות התראות".
לחץ על "עריכה" ליד האפשרות "תזכורת חשבונית" תחת הקטע "הודעות חיוב".
התאם אישית את התבנית.
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
ניתן למצוא מדריך מפורט להתאמה אישית של תבניות התראות כאן: התאמה אישית של תבניות התראות.
הערה: תזכורות לחשבוניות על איחור בתשלום לא יישלחו אם תאריך החשבונית ותאריך היעד מוגדרים לאותו תאריך.
שליחה ידנית של תזכורות חשבוניות לפיגור
ניתן לשלוח תזכורות חשבוניות שמועד פירעון שלהן איחור באופן ידני אם תרצו לשלוח אותן ללקוחות שלכם שוב. ניתן לבצע את השלבים הבאים כדי לשלוח תזכורות אלה שוב באופן ידני:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
באמצעות תיבות הסימון בצד שמאל, בחר את החשבוניות שאליהן תרצה לשלוח את תזכורות החשבוניות.
בתפריט שמופיע בראש טבלת "חשבוניות", בחר באפשרות "שלח תזכורת חשבונית".
לחץ על "שלח" כדי לשלוח תזכורות חשבוניות לפיגור.