ישנן מספר שיטות שונות בהן ניתן להשתמש כדי לשלוח חשבונית בדוא"ל ללקוחות שלך ב-Teachworks. ישנם מספר כללים שחלים על כל אחת מהשיטות הללו:
סטטוס החשבונית חייב להיות "אושר" או "שולם" על מנת שניתן יהיה לשלוח אותה. חשבוניות עם סטטוס "נשמר" לא יישלחו.
הלקוח המופיע בחשבונית חייב להיות בעל כתובת דוא"ל תקפה הרשומה בפרופיל שלו.
שיטה 1 - שליחת חשבונית לאחר יצירתה
אם ברצונך לשלוח חשבונית בודדת בזמן שאתה יוצר את החשבונית, תוכל ללחוץ על תיבת הסימון "שלח חשבונית בדוא"ל" ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "אשר".
שיטה 2 - שליחת חשבונית "שמורה"
אם יצרת חשבונית במצב "נשמרה" מבלי לאשר אותה, תוכל לשלוח את החשבונית ללקוח בדוא"ל באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:
ערוך את החשבונית ולחץ על תיבת הסימון "שלח חשבונית בדוא"ל" ולאחר מכן לחץ על כפתור "אשר".
סנן את טבלת החשבוניות כדי להציג חשבוניות מסוג "ממתין לאישור" ולאחר מכן השתמש בתיבות הסימון בצד שמאל של טבלת החשבוניות כדי לבחור את החשבוניות שברצונך לאשר ולשלוח בדוא"ל. בתפריט שמופיע בראש הטבלה, בחר באפשרות "אשר ושלח" ולאחר מכן לחץ על "שלח".
שיטה 3 - שליחת חשבונית "אושרה"
אם כבר אישרת חשבונית וברצונך לשלוח אותה או לשלוח אותה שוב ללקוח שלך, תוכל לבצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
לחץ על סמל "הצג" כדי לצפות בחשבונית שברצונך לשלוח.
לחצו על כפתור "דוא"ל" בראש החשבונית.
ייפתח חלון שבו תוכלו לערוך את הנמען, הנושא וההודעה.
לחץ על כפתור "שלח" כדי לשלוח את האימייל.
שיטה 4 - שליחת חשבוניות מרובות
ניתן לשלוח חשבונית אחת או יותר בו זמנית על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
השתמש בתיבות הסימון בצד שמאל כדי לבחור את החשבוניות שברצונך לשלוח.
תפריט יופיע בראש טבלת החשבוניות. השתמשו בו כדי לבחור את תבנית הדוא"ל שברצונכם להשתמש בה.
לחץ על כפתור "שלח" כדי לשלוח את החשבוניות בדוא"ל ללקוחות שנבחרו.