תוסף זה מאפשר לך לייבא תשלומים בכמות גדולה באמצעות תבנית אקסל.
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמש בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזן "ייבוא תשלומים".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
לאחר הפעלת התוסף, תוצג אפשרות "ייבוא תשלומים" בצד ימין של טבלת התשלומים.
נוֹהָג
באפשרותך לבצע את השלבים הבאים כדי לייבא רשומות תשלום:
הורד את תבנית ייבוא התשלומים על ידי לחיצה על "עוד" ולאחר מכן לחיצה על האפשרות "ייבוא תשלומים" בטבלת התשלומים.
השורה הראשונה מכילה כותרות לזיהוי כל עמודה. אין לשנות שורה זו, אחרת ההעלאה לא תפעל.
לאחר מילוי התבנית, בחר את קובץ התבנית בדף "העלאת תשלומים" ושלח את הטופס.
עַמוּדָה | סוג הנתונים |
שֵׁם פְּרַטִי | הזן את שם הלקוח הפרטי. |
שֵׁם מִשׁפָּחָה | הזן את שם המשפחה של הלקוח. |
תַאֲרִיך | הזן את התאריך בו התקבל התשלום (חייב להיות בפורמט YYYY-MM-DD). |
סְכוּם | הזן את סכום התשלום. |
שִׁיטָה | הזן את אמצעי התשלום בו נעשה שימוש (מזומן, צ'ק, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב, הוראת קבע, ACH, העברה בנקאית, העברה אלקטרונית, PayPal, Venmo, Square, אחר). |
תֵאוּר | (אופציונלי) הזן תיאור של התשלום. |
אימות תשלומים שהועלו
לאחר שליחת קובץ התבנית, תצטרכו לאמת ולאמת כל אחד מהתשלומים שהועלו בטבלה "אימות וייבוא רשומות" על ידי ביצוע השלבים הבאים:
סקור את המידע עבור כל רשומת תשלום כפי שמוצג בתמונה למטה:
לחץ על כפתור "ייבוא תשלומים" כדי לייבא את רשומת התשלום.
חזור על תהליך זה עבור כל רשומות התשלום שהועלו.
הערה: אם מועלים שם לקוח או אמצעי תשלום לא תקינים, שדות אלה יהיו ריקים ותצטרכו לבחור את הלקוח והאמצעי באמצעות התפריט הקדמי עבור כל שדה. רק שורות מלאות יתווספו, כך שאם חסר לכם אחד השדות, התשלום לא יובא.
ניתן לנקות כל תשלום שלא יובא על ידי לחיצה על כפתור "נקה תשלומים שלא יובאו" בצד ימין של הטבלה.
הקצאת תשלומים לחשבוניות בכמות גדולה
ייתכן שתרצו להקצות את התשלומים שייבאתם זה עתה לחשבוניות שלכם. ניתן לעשות זאת באופן אוטומטי בכמות גדולה באמצעות תוסף ההקצאה האוטומטית שלנו.
בעת שימוש בתוסף ההקצאה האוטומטית להקצאת תשלומים מיובאים, מומלץ להגדיר את "שיטת ההפעלה" ל"ידנית", מכיוון שפעולה זו תקצה תשלומים שלא הוקצו בעת הפעלת התהליך באופן ידני.
זה שימושי אם עליך להקצות תשלומים או זיכויים לחשבוניות שכבר אושרו.