אם יש לכם מספר רב של לקוחות, סטודנטים או עובדים וברצונכם להוסיף נתונים לשדות הפרופיל המותאמים אישית שלהם, תוכלו להשתמש בתוסף ייבוא ערכי שדות פרופיל מותאמים אישית.
תוסף זה מאפשר לך לעדכן שדות פרופיל מותאמים אישית באמצעות תבניות Excel. לפני השימוש בתוסף זה, עליך לוודא שיש לך את הדברים הבאים:
עליך שיהיו לך פרופילים קיימים של לקוחות, סטודנטים ו/או עובדים.
עליך ליצור שדות פרופיל מותאמים אישית. תוכל למצוא מידע נוסף על שדות פרופיל מותאמים אישית כאן: תוסף שדות פרופיל מותאמים אישית .
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמש בשדה החיפוש בחלק העליון והזן "ייבוא ערכי שדה פרופיל מותאמים אישית".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
נוֹהָג
לאחר הפעלת התוסף, יהיו שלושה סוגים שונים של שדות פרופיל מותאמים אישית שניתן לייבא:
לָקוּחַ
סטוּדֶנט
עוֹבֵד
כדי להעלות שדות פרופיל מותאמים אישית, בצע את ההוראות הבאות:
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
לחץ על "הגדרות" תחת התוסף ייבוא ערכי שדה של פרופיל מותאם אישית.
הורידו את התבנית המתאימה:
תבנית שדות מותאמים אישית של לקוח - השתמש בתבנית זו להעלאת שדות פרופיל מותאמים אישית עבור לקוחות.
תבנית שדות מותאמים אישית לסטודנט - השתמש בתבנית זו כדי להעלות שדות פרופיל מותאמים אישית עבור סטודנטים.
תבנית שדות מותאמים אישית לעובדים - השתמשו בתבנית זו כדי להעלות שדות פרופיל מותאמים אישית עבור עובדים.
פעל לפי ההוראות הבאות כדי למלא אחת מהתבניות שלמעלה:
בחר את סוג המשתמש הנכון להעלאת הקובץ ולחץ על "בחר קובץ"
בחר את קובץ התבנית ושלח את הטופס.
אם לא יהיו שגיאות אימות, כל הרשומות יועלו.
אם יש שגיאות אימות, רק הרשומות התקפות יועלו והשורות עם השגיאות יצוינו. יהיה עליך לתקן שורות אלו בתבנית ולהעלות אותן שוב.
הערה: לפני ייבוא הקובץ, ודא שהוא שמור בפורמט .xls.
מַתַן תוֹקֵף
לתבניות שדות פרופיל מותאם אישית יש כללי אימות המוחלים על השדות עם אפשרויות ספציפיות. לדוגמה, אם יצרת שדה פרופיל מותאם אישית מסוג "בחר" ואתה מנסה להעלות את הקובץ עם נתונים שאינם אחת מהאפשרויות הזמינות, תתרחש שגיאה. פרטי השורה והשגיאה יימצאו בראש הטבלה.
ניתן גם לעיין בכמה ממאמרי מאגר הידע שלנו להלן לקבלת מידע נוסף על כלי הייבוא ב-Teachworks: