לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".

השתמשו בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזינו "אימיילים של חשבוניות מותאמות אישית".

העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.

לחץ על "חדש" תחת הקטע "אימיילים של חשבוניות מותאמות אישית".

הוסף כותרת לתבנית שלך בשדה "כותרת התבנית".

הזן נושא עבור האימיילים בשדה "נושא".

בשדה "הודעה", התאם אישית את ההודעה וכללה מידע חשוב באמצעות כל אחד מתגי המיזוג מרשימת "מיזוג תגיות" בצד ימין של התבנית.

שלח את הטופס כדי ליצור תבנית דוא"ל חשבונית מותאמת אישית.

נווט אל טבלת החשבוניות.

בחר את החשבוניות שברצונך לשלוח בדוא"ל על ידי סימון התיבות בצד שמאל של השורות.

אתר את התפריט "הגדר סוג דוא"ל" שמופיע באופן דינמי בראש הטבלה.

בחר את התבנית המותאמת אישית הרצויה מהתפריט הנפתח כדי להחיל אותה על כל הרשומות המסומנות.

לחצו על "שלח" כדי לאשר ולשלוח את המיילים.

פתח את דף פרטי החשבונית הספציפי.

התבונן בפינה הימנית העליונה של המסמך.

לחץ על כפתור "דוא"ל: כדי לבחור את התבנית שלך ולשלוח.