ניתן לתעד תשלומים שהתקבלו מחוץ ל-Teachworks (מזומן, צ'ק, Zelle) כדי לשמור על יתרות מדויקות של לקוחות ולסגור חשבוניות שטרם נפרעו.
ישנן מספר שיטות בהן ניתן להשתמש כדי לרשום תשלום והן מתוארות בפירוט להלן:
שיטה 1 - רישום תשלום חשבונית
כדי לרשום תשלום ישירות בחשבונית, בצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
לחץ על החשבונית שברצונך לרשום עבורה תשלום על ידי לחיצה על סמל "הצג".
גלול לקטע "רישום תשלום" בתחתית החשבונית.
הזן את פרטי התשלום. אם התשלום גבוה מהסכום המגיע בחשבונית, ייווצר תשלום יתר עבור הסכום העודף, שניתן יהיה להחיל אותו על חשבוניות אחרות.
אם ברצונך לשלוח דוא"ל כדי להודיע ללקוח שהתשלום התקבל, העבר את המתג "שלח קבלה" למצב "מופעל".
הגש את הטופס.
הערה: אם סעיף זה אינו מופיע, יש לבדוק את סטטוס החשבונית - החשבונית חייבת להיות במצב "אושר" על מנת שניתן יהיה לרשום תשלום.
הערה: אם אתם מתכננים לעבד תשלומים עבור מספר חשבוניות, תוכלו ללחוץ על סמל החץ מימין ללחצן "שמור תשלום" וללחוץ על האפשרות "חייב והצג את החשבונית הבאה שלא שולמה". פעולה זו תעביר אתכם לחשבונית הבאה שלא שולמה לאחר השלמת החיוב.
שיטה 2 - רישום תשלום לפני חשבונית
אם עליך לרשום תשלום לפני ששלחת חשבונית ללקוח, תוכל לבצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "תשלומים".
לחצו על כפתור "חדש" בראש הטבלה.
הזן את פרטי התשלום.
אם ברצונך לתעד תשלומים נוספים, לחץ על כפתור "שמור והוסף חדש". אחרת לחץ על כפתור "שמור".
לאחר יצירת התשלום, בפעם הבאה שתיצור חשבונית עבור הלקוח, תוכל להקצות את התשלום לחשבונית .
שליחה/שליחה חוזרת של קבלה של תשלום שהתקבל
בזמן שאתם רושמים תשלום ב-Teachworks, תהיה לכם אפשרות לשלוח קבלה ללקוח. עם זאת, אם לא סימנתם בתחילה את תיבת הסימון "שלח קבלה", או אם תרצו לשלוח שוב את הקבלה, תוכלו לבצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "תשלומים".
מצא את התשלום שברצונך לשלוח עבורו את הקבלה ולחץ על סמל "הצג" כדי לצפות בתשלום.
לחץ על כפתור "שלח קבלה" בראש הטבלה.
אינטגרציה של פסים
אם אתם משתמשים באינטגרציית Stripe שלנו לעיבוד תשלומי כרטיסי אשראי, התשלומים יירשמו אוטומטית. תוכלו למצוא מידע נוסף על אינטגרציית Stripe שלנו כאן: אינטגרציית Stripe .
צריך עזרה נוספת? צפה בסרטון