לחצו על הכרטיסייה "חשבון" ואז על "אינטגרציות ותוספות".

השתמש בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזן "חיובים בחשבונית עתידית".

העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.

לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "הוספת חיובי חשבוניות עתידיים".

הוסף משתמשים לפי "לקוח" או "תלמיד" (אם למשפחה יש 3 ילדים וברצונך להוסיף חיוב עבור כל תלמיד בנפרד, תוכל לבחור באפשרות "תלמיד" כדי ליצור 3 חיובים - אחד עבור כל תלמיד).

הזן כותרת, תאריך, סכום ותיאור (פרטים אלה יופיעו בחשבוניות בהמשך).

לחץ על "שמור" או על "שמור והוסף עוד" כדי להוסיף חיובים מרובים.

חשבוניות בודדות : בחר באפשרות "חיובים לפי תאריך" ובחר את טווח התאריכים הרלוונטי כדי למשוך חיובים לחשבונית.

חשבוניות מרובות : בחר באפשרות "חיובים לפי תאריך" או באפשרות "חיובים ושיעורים לפי תאריך" כדי לכלול חיובים (ושיעורים) בחשבוניות.
​

​

תוסף Invoice Autopilot : אם אתם משתמשים בתוסף Invoice Autopilot, תוכלו לבחור באפשרות "הוספת חיובים שלא פורסמו בחשבונית לחשבוניות" כדי להוסיף חיובים עתידיים לחשבוניות באופן אוטומטי.

לחצו על "חיוב" ולאחר מכן על "חיובים" (או לחצו על הקישור "חיובים בחשבונית" בסרגל הצד בדף החשבוניות)

לחץ על סמל העיפרון כדי לערוך חיוב או לחץ על סמל ה-"x" כדי למחוק חיוב.

אם אינך רואה את האפשרות לערוך או למחוק חיוב, פירוש הדבר שהחיוב כבר משויך לחשבונית. במקרה זה, העמודה "מספר חשבונית" תציג את החשבונית הרלוונטית.

ניתן להוסיף חיובים קבועים אחד אחד ישירות לחשבוניות בעת יצירתן. אם תסיר חיוב מסוג זה מחשבון, החיוב יימחק מהחשבונית ומ-Teachworks.

לעומת זאת, חיובים בחשבונית עתידית מנותקים מהחשבונית אך עדיין זמינים להוספה לחשבונית אחרת.