התוסף 'הערות חיוב' מאפשר לך להוסיף הערות לפרופילי לקוחות, שיופיעו בעת יצירה או עריכה של חשבוניות עבור לקוחות אלה.
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמש בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזן "הערות חיוב".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
לאחר הפעלת התוסף, מדור "פרטי חיוב" יהיה זמין בפרופילים המשפחתיים.
נוֹהָג
באפשרותך לבצע את השלבים הבאים כדי להוסיף הערות חיוב לפרופיל של לקוח:
לחצו על "תלמידים" ולאחר מכן לחצו על "משפחות" (או "תלמידים" עבור תלמידים עצמאיים).
ערוך את הפרופיל של הסטודנט המשפחתי/עצמאי על ידי לחיצה על כפתור "עריכה".
לחץ על הכרטיסייה "חיוב".
גלול מטה אל הקטע "פרטי חיוב".
הזן את הפרטים הרלוונטיים אודות החיוב של לקוח זה בשדה "הערת חיוב".
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
לאחר הזנת הערות החיוב בפרופיל הלקוח, בפעם הבאה שתיצור או תערוך אחת מהחשבוניות שלו, הערות החיוב יהיו זמינות בחלק העליון:
ניתן גם למצוא את ההערות בראש החשבוניות שלהם כשאתם צופים בהן:
הערה: הערות חיוב יהיו גלויות רק בעת יצירת חשבונית בודדת. אם אתם יוצרים חשבוניות בכמות גדולה או משתמשים בלוח הזמנים של טייס חשבוניות אוטומטי , הערות החיוב יהיו גלויות רק בעת עריכת החשבוניות שלהן.