התוסף לתשלום אוטומטי של חשבוניות מאפשר לך לתור חשבוניות לתשלום אוטומטית דרך Stripe לאחר אישור החשבונית.
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמשו בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזינו "תשלום אוטומטי של חשבונית".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
הגדרות
לאחר הפעלת התוסף, ניתן ללחוץ על האפשרות "הגדרות" כדי להתאים אישית את ההגדרות הבאות:
ניסיונות תשלום - הגדרה זו מאפשרת לך לבחור את מספר הפעמים לניסיון התשלום.
מרווח בין ניסיונות תשלום - הגדרה זו מאפשרת לך לבחור את מספר הימים בין כל ניסיון תשלום.
שיטת הפעלה - הגדרה זו מאפשרת לך לבחור כיצד ברצונך להפעיל את התשלום האוטומטי. תוכל לבחור בין האפשרויות הבאות:
הפעלה עבור כל הלקוחות - זוהי אפשרות ברירת המחדל עבור ההגדרה "שיטת הפעלה" והיא תחיל תשלום אוטומטי על כל הלקוחות שלך שיש להם כרטיס אשראי שמור בפרופיל שלהם.
הפעלה בפרופיל לקוח - אפשרות זו מוסיפה תיבת סימון "הפעלה" לפרופילי הלקוחות שלך ומאפשרת לך להפעיל תשלום אוטומטי עבור לקוחות ספציפיים.
הפעל כברירת מחדל - הגדרה זו מוצגת כאשר "שיטת ההפעלה" מוגדרת ל"הפעל בפרופיל לקוח". כאשר הגדרה זו מופעלת, היא תפעיל אוטומטית את התשלום האוטומטי עבור כל הלקוחות הקיימים והחדשים שיש להם מזהה Stripe. אם לא מסומן, התשלום האוטומטי יושבת כברירת מחדל וחייב להיות מופעל בפרופילי לקוחות.
הערה: הגדרה נוספת של "הזמנת אמצעי תשלום" תהיה גלויה אם חברה שבסיסה בארה"ב הפעילה את תכונת תשלומי ACH של Stripe .
עיבוד תשלומים אוטומטיים
תשלומים אוטומטיים יופעלו עבור חשבוניות כאשר הסטטוס מוגדר ל"אושר" באמצעות התכונות הבאות:
אישור חשבונית בודדת
עדכון סטטוס של חשבוניות בכמות גדולה
דרישות
על מנת שהחשבוניות שלך יועברו לתור לעיבוד תשלומים אוטומטי, יש לעמוד בדרישות הבאות:
סטטוס החשבונית מוגדר ל"אושר".
ללקוח יש מזהה Stripe המשויך לפרופיל Teachworks שלו.
סכום החשבונית הכולל צריך להיות גדול מ-0.50 דולר.
נוֹהָג
אם הדרישות המפורטות לעיל מתקיימות, החשבונית תועבר לתור לתשלום אוטומטי. סדר עיבוד החשבוניות נקבע לפי הסדר שבו הן מאושרות.
לאחר מכן, Teachworks מתחבר ל-Stripe באמצעות Stripe ID של הלקוח כדי לנסות לעבד את התשלום באמצעות כרטיסי אשראי שמורים בפרופיל הלקוח. כרטיס ברירת המחדל של הלקוח יחויב תחילה. אם כרטיס זה יידחה וללקוח יש כרטיס אשראי נוסף שמור, החיוב יבוצע שוב עד שהתשלום יצליח או שללקוח לא יהיו עוד כרטיסי אשראי שמורים.
אם התשלום יבוצע בהצלחה, החשבונית שלהם תסומן כ"שולם". אם התשלום נכשל והגדרת "ניסיונות תשלום" מוגדרת ליותר מ-1 בדף ההגדרות של התוסף, הניסיון הבא יתוזמן.
ניתן לצפות בחשבוניות שיש להן תשלום אוטומטי ממתין על ידי עיון בטבלת החשבוניות. סמל שעון יוצג ליד מספר החשבונית וניתן לרחף עם העכבר מעל הסמל כדי לראות מתי יתבצע ניסיון התשלום הבא.
הצגת תוצאות ניסיון תשלום
ניתן לצפות בכל ניסיונות התשלום בטבלת ניסיונות התשלום, כולל חיובים שהצליחו ונכשלו, וכן הסיבה לכשלונם. ניתן לגשת לטבלה זו על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
לחצו על "עוד" בצד ימין.
לחצו על "ניסיונות תשלום".
ווידג'ט לוח המחוונים של ניסיונות תשלום אוטומטיים שנדחו
ניתן גם להפעיל את הווידג'ט "ניסיונות תשלום אוטומטיים שנדחו" בלוח המחוונים שלך, שיציג ניסיונות תשלום שנדחו, על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "לוח מחוונים" ולאחר מכן לחצו על "הגדרות לוח מחוונים".
העבר את המתג "ניסיונות תשלום אוטומטיים שנדחו" למצב "מופעל" כדי להפעיל את הווידג'ט.
השבתת תשלומי חשבוניות אוטומטיים
על חשבונית
אם ברצונך למנוע עיבוד תשלום אוטומטי עבור חשבונית בודדת, תוכל לבצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן על "חשבוניות".
לחץ על סמל "הצג" שליד החשבונית שאושרה עבורה ברצונך להשבית תשלומים אוטומטיים.
לחץ על תפריט "אפשרויות חשבונית" בראש החשבונית.
לחץ על האפשרות "בטל תשלום אוטומטי".
השבתת התוסף לתשלום אוטומטי של חשבונית
אם תשבית את התוסף לתשלום אוטומטי של חשבונית, כל התשלומים הממתינים יבוטלו.