התוסף 'חיוב חשבונית מוגדר מראש' מאפשר לך ליצור פריטי חיוב חשבונית סטנדרטיים שניתן לבחור כדי להוסיף במהירות פריטי חיוב לחשבוניות שלך.
הפעלת התוסף
לחצו על "חשבון" ולאחר מכן על "אינטגרציות ותוספות".
השתמש בשדה "חיפוש" בחלק העליון והזן "חיובי חשבונית מוגדרים מראש".
העבר את המתג למצב "מופעל" כדי להפעיל את התוסף.
נוֹהָג
יצירת חיובי חשבונית מוגדרים מראש
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
לחצו על "עוד" בצד ימין.
לחצו על "חיובים נוכחיים" (או לחצו על "הגדרות" תחת סעיף התוסף בדף האינטגרציות והתוספות).
לחץ על "הוסף חיוב קבוע מראש" בצד ימין.
הזן כותרת, תיאור, כמות ומחיר ליחידה.
לחץ על "שמור" כדי ליצור את חיוב החשבונית המוגדר מראש או על "שמור והוסף עוד" כדי ליצור חיוב חשבונית מוגדר מראש נוסף.
טיפ: דרך קלה ליצור קופון היא על ידי הזנת סכום שלילי בשדה "מחיר ליחידה".
הוספת חיובים קבועים מראש לחשבוניות
ניתן להוסיף את חיובי החשבונית המוגדרים מראש שאתה יוצר לחשבוניות שלך בעת יצירת חשבוניות בודדות, חשבוניות מרובות או חשבוניות שנוצרו באמצעות התוסף Invoice Autopilot .
חשבוניות בודדות וחשבוניות מרובות
לחץ על "חיוב" ולאחר מכן לחץ על "צור חשבונית בודדת" או "צור חשבוניות מרובות".
בחר באפשרות "הוסף חיוב" ולחץ על "המשך".
לחץ על התפריט הנפתח "השתמש בחיוב מוגדר מראש" ובחר אחד מחיובי החשבונית המוגדרים מראש שיצרת.
החיוב יוצג בחשבונית עם הכותרת, התיאור, הכמות ועלות היחידה שהגדרת באופן אוטומטי.
תוסף טייס אוטומטי לחשבונית
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "לוחות זמנים של חשבוניות אוטומטיות".
לחץ על כפתור "ערוך הגדרות חשבונית" כדי לערוך את הגדרות החשבונית.
בחר באפשרות "הוסף חיוב" ולחץ על "המשך".
לחץ על התפריט הנפתח "השתמש בחיוב מוגדר מראש" ובחר אחד מחיובי החשבונית המוגדרים מראש שיצרת.
החיוב ימולא בחשבונית עם הכותרת, התיאור, הכמות ועלות היחידה שהגדרת באופן אוטומטי.
עריכה או מחיקה של חיובים מוגדרים מראש
אם ברצונך לערוך או למחוק חיובים מוגדרים מראש, תוכל לבצע את השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
לחצו על "עוד" בצד ימין.
לחצו על "חיובים נוכחיים" (או לחצו על "הגדרות" תחת סעיף התוסף בדף האינטגרציות והתוספות).
לחץ על סמל העיפרון כדי לערוך את החיוב שנקבע מראש או לחץ על סמל ה-"X" כדי למחוק את החיוב שנקבע מראש.
טיפ: ניתן גם לערוך את פרטי חיוב מוגדר מראש לאחר הוספתו ישירות לחשבונית.
הערה: בעת עריכה או מחיקה של חיוב מוגדר מראש, חיובים שנוספו לחשבוניות קיימות לא יושפעו.