החזר תשלום שהוקצה כולו או חלקו
כדי לשמור על נתיב ביקורת חשבונאי תקין, אין לשנות או למחוק את החשבונית או התשלום המקוריים בעת הנפקת החזר עבור תשלום שהוקצה. שמור את הרשומות המקוריות ללא שינוי והשתמש בתהליך העבודה בן שני השלבים הבא:
הנפקת זיכוי: צור זיכוי בסכום הספציפי שברצונך להחזיר.
החזר את תעודת הזיכוי: רשמו את ההחזר כנגד תעודת הזיכוי כדי לאזן את חשבון הלקוח.
שלב 1 - יצירת תעודת זיכוי
התהליך ליצירת זיכוי זהה הן עבור החזרים מלאים והן עבור החזרים חלקיים.
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "הנפקת זיכוי".
בחר את הלקוח בשדה "לקוח".
בחר את סוג הפריט שלך בהתבסס על סיבת ההחזר:
עבור שיעורים או זיכוי כללי: השתמשו באפשרות "הוסף חיוב", הזינו את סכום הזיכוי והזינו את סיבת ההחזר בשדה התיאור.
עבור חבילות: השתמשו באפשרות "הוסף חיוב" כדי להפחית את סכום הכסף שחייב מבלי לשנות את שעות החבילה ששולמו מראש של הלקוח. השתמשו באפשרות "הוסף חבילה" אם אתם רוצים במפורש להפחית את מספר השעות בפועל שנותרו ביתרת החבילה של הלקוח לצד ההחזר הכספי.
שלב 2 - החזר זיכוי
לאחר יצירת תעודת הזיכוי, תצטרכו להחזיר את תעודת הזיכוי. ניתן לעשות זאת על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
הזן את מספר זיכוי בשדה "חיפוש" ולחץ על Enter.
לחץ על כפתור "הצג" כדי לצפות בהערת הזיכוי.
גלול מטה אל הטופס "הנפק החזר" בתחתית תעודת הזיכוי.
הזן את פרטי ההחזר ולחץ על כפתור "רישום החזר".
ביטול הקצאה והחזר של תשלום
בתרחיש בו נוצרה חשבונית בטעות או שאתם מחזירים תשלום שהוקצה אך עדיין יהיה צורך לשלם את החשבונית בעתיד, כדאי לבטל את הקצאת התשלום, לרשום החזר (ואם החשבונית לא תשולם בעתיד, לבטל את החשבונית).
שלב 1 - ביטול הקצאת התשלום
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
צפה בחשבונית שאתה עומד להחזיר ולבטל על ידי לחיצה על סמל "הצג".
בטלו את הקצאת החשבונית על ידי לחיצה על סמל ה-"X" שליד התשלום/ים בחשבונית.
שלב 2 - החזר התשלום
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "תשלומים".
צפה בתשלומים שעליך להחזיר על ידי לחיצה על סמל "הצג".
לחצו על "עוד" בפינה הימנית העליונה ובחרו באפשרות "החזר".
הערה: האפשרות "החזר" תהיה זמינה רק לאחר ביטול הקצאת התשלום מהחשבונית.
שלב 3 - ביטול החשבונית
אם לא יהיה צורך לשלם את החשבונית בעתיד, ניתן לבטל את החשבונית על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".
צפה בחשבונית שברצונך להחזיר על ידי לחיצה על סמל "הצג".
לחצו על "אפשרויות חשבונית" ובחרו "ביטול".