לדלג לתוכן הראשי

הקצאת זיכוי או תשלומים לחשבונית

נכתב על ידי Teachworks Support

אם יצרתם זיכוי עבור לקוח או שללקוח יש תשלומים שלא הוקצו לחשבונית, תוכלו ליישם את הזיכוי או התשלום על כל חשבונית שאושרה ולא שולמה .

הקצאת אשראי או תשלומים שלא הוקצו

כדי להקצות זיכויים או תשלומים, בצע את השלבים הבאים:

  1. לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "חשבוניות".

  2. לחץ על סמל "הצג" שליד החשבונית שאליה ברצונך להקצות את הזיכויים או התשלומים.

  3. אם תשלום או זיכוי זמינים עבור הלקוח, ניתן להשתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להקצות אותם:
    ​

    • שיטה 1 - תחת הקטע "סכום לתשלום", חפש את השורה שמתחת לקטע סך כל החשבונית שמראה שללקוח יש תשלומים או זיכויים שלא הוקצו. לחץ על הקישור "החל על חשבונית".
      ​

    • שיטה 2 - בעת צפייה בחשבונית, לחצו על תפריט "אפשרויות חשבונית" בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן לחצו על האפשרות "הקצאת אשראי".
      ​

  4. בטופס "הקצאת אשראי ותשלומים" הזן את סכום הכסף שברצונך להקצות לחשבונית מתוך זיכויים או תשלומים שלא הוקצו של הלקוח.

  5. הגש את הטופס.

הקצאה אוטומטית

באפשרותך להפעיל את תוסף ההקצאה האוטומטית שלנו כדי להקצות אוטומטית תשלומים וזיכויים שלא הוקצו של לקוח לחשבונית לאחר אישור החשבונית.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?