התוסף "טפסים מותאמים אישית" מאפשר לך ליצור טפסים מותאמים אישית לאיסוף מידע על רישום או הרשמה מלקוחות פוטנציאליים, סטודנטים או עובדים בודדים ולאחר מכן לשמור אותם כפרופיל בחשבון Teachworks שלך.

לאחר הפעלת התוסף, ניתן לבצע את השלבים הבאים כדי ליצור טופס מותאם אישית:

החלק הראשון של טופס "יצירת טופס" מציג את הגדרות יצירת הטופס. תוכלו למצוא רשימה של הגדרות אלו למטה:

החלק השני של הטופס יציג את השדות עבור סוג הטופס שבחרת. לדוגמה, אם בחרתם בסוג הטופס "משפחה ותלמידים", תראו מקטע עבור "שדות משפחה" ו"שדות תלמיד".

חלק מהשדות ימולאו מראש ויש לכלול אותם בטופס מכיוון שהם שדות חובה עבור פרופילים ב-Teachworks. ניתן להתאים אישית את התווית שתוצג בטופס עבור כל אחד משדות אלה.

דוגמה לשדות אלה הם השדות "שם פרטי" ו"שם משפחה". לכן, על מנת לשלוח טופס הרשמה, על הנמען לכלול שדות אלה. אם כללתם את השדה כרטיס אשראי של Stripe, יש להזין כרטיס אשראי תקף לפני שניתן יהיה לשלוח את הטופס המותאם אישית.

טפסים מותאמים אישית מאפשרים לך להוסיף כמה שדות נוספים שתרצה. כדי להוסיף שדה נוסף, אנא בצע את השלבים הבאים:

אם עליך להסיר שדה, פשוט לחץ על כפתור "הסר" שליד שדה התווית בצד ימין.

ניתן לסדר מחדש את השדות בטופס המותאם אישית על ידי לחיצה ממושכת על לחצן העכבר השמאלי על סמל 8 הנקודות וגרירת השדה לשורה חדשה. זה שימושי אם יצרתם שדות וברצונכם לארגן אותם בסדר מסוים.

לאחר שיצרת טופס מותאם אישית אחד או יותר, הם יתווספו לטבלת הטפסים המותאמים אישית. טבלה זו מאפשרת לך לבצע את הפעולות הבאות:

הטבלה מציגה גם את כתובת ה-URL של הטופס שלך, אותה תוכל להוסיף לאתר האינטרנט של החברה שלך על ידי הוספת כפתור או קישור לטופס או ללוח מודעות הדרושים.

כפי שצוין לעיל, לכל טופס מותאם אישית יש כתובת URL ייחודית שתוכלו להוסיף לאתר שלכם ככפתור או קישור טקסט. תוכלו למצוא את כתובת ה-URL על ידי ביצוע השלבים הבאים:

בדף זה, ניתן להעתיק את כתובת ה-URL עבור כל טופס מהעמודה "כתובת URL של טופס" פשוט על ידי לחיצה על כתובת ה-URL. ניתן גם להטמיע טופס מותאם אישית באתר האינטרנט שלך באמצעות iFrame. להלן תוכלו למצוא דוגמה לקוד שבו הייתם משתמשים עבור iFrame:

אם אין לכם אתר אינטרנט, תוכלו להעתיק את כתובת ה-URL ולשלוח את הקישור בדוא"ל לעובדים או סטודנטים פוטנציאליים. תוכלו גם למצוא הדגמה חיה או טפסים מותאמים אישית בפעולה כאן: https://teachworks.com/demo/custom-forms .

ל- Custom Forms יש גם תכונת העתקה. תכונה זו שימושית מאוד ליצירת וריאציות של טפסים מותאמים אישית לשליחה ללקוחות כדי לעדכן את הפרופילים הקיימים שלהם באמצעות התוסף שלנו להזמנות לטפסים מותאמים אישית .

באפשרותך לבצע את השלבים הבאים כדי להעתיק טופס מותאם אישית קיים:

בניגוד לסוגי הטפסים סטודנט עצמאי ועובד, לטופס משפחה וסטודנטים יש שני חלקים:

ניתן להוסיף שדה "תנאים" לטפסים המותאמים אישית שלך. ניתן לבצע את השלבים הבאים כדי להוסיף את השדה "תנאים" לטופס שלך:

בכל פעם שתעדכנו את התנאים שלכם, תישמר חותמת זמן עם התנאים המדויקים שהלקוחות/עובדים בחרו לקבל. ניתן ללחוץ על כפתור "עוד" ולאחר מכן ללחוץ על האפשרות "גרסאות קודמות של תנאים" בטבלת הטפסים המותאמים אישית כדי להציג את כל התנאים הקודמים.

הטבלה "היסטוריית גרסאות של מונחים" כוללת את העמודות הבאות:

אם לקוח נרשם לשירותים שלך באמצעות טופס הכולל תנאים, הדבר יצוין בפינה הימנית העליונה בעת צפייה בפרופיל שלו. באופן דומה, אם עובד הגיש מועמדות דרך טופס הבקשה שלך, הדבר יצוין גם בפינה הימנית העליונה בעת צפייה בפרופיל שלו.

ניתן להשתמש ב"תאריך היצירה" בפרופיל שלהם כדי לקבוע איזו גרסה של התנאים הם בחרו לקבל.

אם אתם משתמשים בשילוב Stripe כדי לאסוף, לאחסן ולחייב כרטיסי אשראי של לקוחות, תוכלו להוסיף שדה לטפסים המותאמים אישית שלכם כדי לאסוף פרטי כרטיסי אשראי מלקוחות. תוכלו למצוא מידע נוסף על אופן ביצוע פעולה זה כאן: הוספת שדה כרטיס אשראי לתוסף טפסים מותאמים אישית .